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《云果:2024年中国苹果产业数据分析报告》

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类型: pdf 出品机构:云果产业大脑
数据量:65页,50图表 发布时间:2024-05-22
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核心观点  CORE OPINIONS

1. 从全国来看,近10年来,中国苹果种植面积常年稳定在2900万亩以上,2022年,中国苹果种植面积为2933.6万亩,产量接近5000万吨,单位面积产量为1624.59公斤/亩,苹果农业产值连续2年超过2000亿元。主要种植的品种包括“富士系、元帅系、嘎拉系、金冠系”4大系,其中,晚熟品种占比80%以上,晚熟富士约占70%(69.8%)。从国际地位来看,2022年,中国苹果产量和消费规模均位列全球第1位,在全球苹果总产量(8293.4万吨)中所占比重约53.66% ,在全球总消费量所占比重约52.99%。


2. 从国内重点运行区域来看,中国苹果种植区主要集中在黄土高原、环渤海湾等地区,2022年,这些地区苹果种植面积在全国所占的比重分别达52%、33%。从省域分布来看,全国24个省(自治区、直辖市)均涉及苹果的规模化生产,其中,陕西省、甘肃省、山东省、山西省、辽宁省、河北省、河南省、新疆维吾尔自治区、云南省、四川省苹果种植面积位列前10,其种植面积和产量合计在全国所占的比重分别为91.34%、95.44%。从农业品牌来看,纳入2022年农业品牌精品培育计划的苹果相关品牌有:洛川苹果、烟台苹果、阿克苏苹果、静宁苹果、万荣苹果、灵宝苹果、昭通苹果等品牌。


3.从市场消费来看,中国苹果表观消费量随着国民消费水平逐年提高,2022年中国苹果表观消费量接近4600万吨。从苹果成本收益来看,山东、北京、河南等地种植总成本较高,山东、陕西、河南每亩净利润相对较高。从我国苹果进出口情况来看,我国苹果贸易呈现贸易顺差,出口量远超进口量。“鲜苹果”的进出口规模相对较大,主要进口自新西兰,主要进口省域为广东省;主要出口至越南,主要出口省域为山东省。


目录 CONTENTS


1. 生产情况分析

1.1. 面积常年稳定在2900万亩以上

1.2. 单位面积产量波动增长

1.3. 年产量接近5000万吨

1.4. 农业产值连续2年保持在2000亿元以上

2. 国际地位分析

2.1. 种植规模:产量第1

2.2. 消费规模:全球第1

3. 主要产区

3.1. 面积和产量:均以“陕西省”稳居全国首位

3.2. 农业产值:以“陕西省、山东省、甘肃省”位列前3

4. 对外贸易分析

4.1. 进口分析

4.1.1. 进口量、进口金额波动增长

4.1.2. 进口商品概况:80%以上为“鲜苹果”

4.2. 出口分析

4.2.1. 年出口量、出口金额波动降低

4.2.2. 出口商品概况:60%以上为“鲜苹果”

5. 贮藏加工情况

6. 市场分析

 

前言


近10年来,中国苹果种植面积常年稳定在2900万亩以上,产量接近5000万吨。我国苹果种植广泛分布于24个省份,覆盖黄土高原和渤海湾两大优势区域,其中陕西省、山东省、河南省、山西省、河北省、甘肃省等省份是我国最主要的苹果供应地。苹果产业作为我国经济发展的支柱产业,为当地农业增效、农民增收做出巨大贡献,对推进我国农业供给侧改革、助力乡村振兴战略、实现产业扶贫和精准脱贫具有重要意义。


本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的:全国苹果主要产区、种植规模、产量、进出口等数据对全国苹果产业情况进行分析,为从事苹果产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。


1.生产情况分析


1.1.面积常年稳定在2900万亩以上


据国家统计局数据显示,2022年,中国苹果种植面积为2933.6万亩——在全国果园面积(19514.3万亩)中所占比重约15.03%。


从变化趋势来看,2022年,中国苹果种植面积较2021年的2963.03万亩下降了29.37万亩,降幅约0.99%;与2012年的2964.63万亩相比,近10年间约下降了30.97万亩,降幅约1.04%。


图表1:中国苹果种植面积变化趋势

 

(数据来源:国家统计局  制图:云果产业大脑)


1.2.单位面积产量波动增长


据国家统计局数据显示,2012年至今,中国苹果平均单位面积产量整体呈正增长态势,仅在2018年因主产区受恶劣性天气影响而出现过小幅同比下降趋势。


图表2:中国苹果平均单位面积产量变化趋势


 

(数据来源:国家统计局  制图:云果产业大脑)


2022年,中国苹果平均单位面积产量为1624.59公斤/亩,同比增加了70.02公斤/亩,增幅约4.51%;与2012年的1208.03公斤/亩相比,增加了413.56公斤/亩,增幅约34.23%,年均复合增长率约2.99%。


1.3.年产量接近5000万吨


得益于科技的发展、品种的优化以及管理水平的提高带来的单产水平的提升,虽然全国苹果种植面积呈稳中有降的趋势波动但是产量在波动增长。


图表3:中国苹果产量变化趋势

 

(数据来源:国家统计局  制图:云果产业大脑)


据国家统计局数据显示,2022年中国苹果产量达到4757.18万吨——在2022年全国水果产量(31296.24万吨)中所占比重约15.2%;在2022年全国园林水果产量(22814.09万吨)中所占比重约20.85%——略高于在果园面积中所占比重15.03%。


1.4.农业产值连续2年保持在2000亿元以上


据《中国农村统计年鉴》数据显示,2012年至今,中国苹果农业产值整体呈正增长趋势,仅在2016年、2017年、2019年受苹果市场行情波动等因素综合影响出现过小幅同比下降现象。2018年首次突破2000亿元,2021~2022年中国苹果农业产值连续2年(即:2021~2022年)保持在2000亿元以上。


图表4:中国苹果农业产值变化趋势

 

(数据来源:《中国农村统计年鉴》  制图:云果产业大脑)


2.国际地位分析


2.1.种植规模:产量第1


据美国农业部数据库最新数据显示,2022年全球苹果年产量排名前5的国家/地区依次为中国、欧盟、土耳其、美国、印度,这些国家/地区的苹果产量占全球总产量的83.01%。其中,中国苹果产量为4450万吨,在全球苹果总产量(8293.4万吨)中所占的比重约53.66%,位列全球第1位。


图表5:2022年,全球苹果产量top10国家/地区

 

(数据来源:美国农业部数据库  制图:云果产业大脑)


2.2.消费规模:全球第1


据美国农业部数据显示,2022年,全球苹果消费量为8269.9万吨,中国苹果消费量为4382.1万吨,在全球所占的比重约52.99%,较位列全球第2位的欧盟(1189.3万吨)高出3192.8万吨,较位列全球第3位的土耳其(457.2万吨)高出3924.9万吨。


图表6:2022年,全球苹果消费国家/地区消费规模top10对比

 

(数据来源:美国农业部USDA  制图:云果产业大脑)


3.主要产区


我国苹果种植区域广阔,经纬度跨度大,依据各地区生态环境可分为黄土高原产区(陕、晋、豫西、甘、宁)、渤海湾产区(鲁、冀、辽、京和津)、黄河故道产区(苏、豫东、皖)、西南产区(云、贵、川、藏)、新疆产区和东北产区(黑、吉和蒙)6个产区,遍及全国24个省域——2022年,黄土高原产区苹果产量约占全国苹果产量的52%,是全国最大的苹果产区。


图表7:2022年各产区苹果产量占比

 

(数据来源:国家统计局  制图:云果产业大脑)


3.1.面积和产量:均以“陕西省”稳居全国首位


据国家统计局数据显示,全国31个省(自治区、直辖市)中,除“上海市、福建省、江西省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省”外,其余24个省(自治区、直辖市)均涉及苹果的规模化生产。其中,“陕西省”苹果种植面积和产量规模稳居全国首位


图表8:2022年中国苹果种植面积与苹果产量在各省分布情况对比

 

(数据来源:国家统计局  制图:云果产业大脑)


3.2.农业产值:以“陕西省、山东省、甘肃省”位列前3


据《中国农村统计年鉴》数据显示,2022年,中国苹果农业产值为2287.1亿元,其中,陕西省、山东省、甘肃省苹果农业产值位列前3——这3个省域2022年苹果农业产值合计为1464.2亿元,在全国所占比重合计超五分之三(64.02%)。其余省域2022年苹果农业产值在0.1~194.2亿元之间不等,在全国所占比重均在10%以下。


图表9:2022年中国苹果“农业产值”在各省分布

 

(数据来源:《中国农村统计年鉴》  制图:云果产业大脑)


4.对外贸易分析


我国是苹果生产大国,我国苹果贸易呈净出口态势,2023年出口量为106.56万吨远超进口量9.82万吨,进出口金额分别为1.97亿美元、14.21亿美元,常年呈现贸易顺差状态。苹果进出口占整个苹果产量的5%以下,鲜食苹果出口贸易伙伴较为分散,而进口贸易伙伴较为集中。


4.1.进口分析


4.1.1.进口量、进口金额波动增长


中国海关数据显示,2018年以来,中国苹果相关商品总进口量波动增长,进口金额随进口量同步呈现波动增长态势。2023年,中国苹果相关商品总进口量为9.82万吨,同比降低了0.54万吨,降幅约5.21%;进口金额为1.97亿美元,同比减低了0.25美元,降幅约11.26%。与2018年相比,进口量增长了2.71万吨,增幅为38.12%,进口金额增长了0.73亿美元,增幅为58.87%。


图表10:中国苹果相关商品总进口量及总进口金额变化趋势

 

(数据来源:中国海关  制图:云果产业大脑)


4.1.2进口商品概况:80%以上为“鲜苹果”


从进口商品类型来看,中国主要进口的苹果相关商品为鲜苹果”、“苹果汁,白利糖度值≤20”、“苹果干”、“其他苹果汁”。


其中,“鲜苹果”的进口量及进口金额相对较大,2023年“鲜苹果”的进口量为82371.55吨,进口金额为18099.15万美元,在同年的中国苹果相关商品总进口量(98188.55吨)和总进口金额(19664.57万美元)中所占的比重分别为83.89%、92.04%。


图表11:2023年苹果相关商品进口量及进口金额对比

 

(数据来源:中国海关  制图:云果产业大脑)


4.2.出口分析


4.2.1.年出口量、出口金额波动降低


苹果作为我国水果出口主力,长期位列我国水果出口第一位置。中国海关数据显示,2018~2023年,中国苹果相关商品总出口量及出口金额呈波动减少趋势。2023年,受国内苹果需求量增加的影响,中国苹果相关商品总出口量波动下降至106.56万吨,同比减少了15.74万吨,降幅为13%;总出口金额为14.21亿美元,同比减少了0.83亿美元,降幅为6%。与2018年相比,出口量减少了61.16万吨,降幅约为36%;出口金额降低了5亿美元,降幅为26%。


图表12:中国苹果相关商品总出口量及总出口金额变化趋势

 

(数据来源:中国海关  制图:云果产业大脑)


4.2.2.出口商品概况:60%以上为“鲜苹果”


从出口商品类型来看,2023年,中国苹果相关主要出口商品为““鲜苹果”、“苹果汁,白利糖度值≤20”、“苹果干”、“其他苹果汁”。


其中“鲜苹果”的出口规模相对较大,出口量及出口金额分别为79.6万吨、9.7亿美元,在全国苹果相关商品总出口量(106.56万吨)和总出口金额(14.21亿美元)中所占的比重分别为74.69%、68.26%。


图表13:2023年苹果相关商品出口量及出口金额对比

 

(数据来源:中国海关  制图:云果产业大脑)


5.贮藏加工情况


2022年,我国苹果贮藏能力超2000万吨,其中,机械冷库约占70%,简易贮藏约占25%,气调库贮藏约占5%。近年来,苹果智能分选、快速预冷、1-MCP(1-甲基环丙烯)处理、临界冰点贮藏及专用保鲜袋等技术提高了苹果的商品率,大幅降低了苹果采后损失率。


图表14:中国苹果主要产区贮藏能力情况

 

(数据来源:公开资料整理   制图:云果产业大脑)


2022年,我国果汁加工厂效率较低,加工周期较短,全国年加工浓缩苹果汁的总量约为30吨,相当于消耗苹果210万吨,不足全国苹果总产量的5%。


6.市场分析


数据显示,我国2022年我国苹果表观需求量为4645.24万吨,同比较2021年增长了4.26%,较2018年增长了23%,年均复合增长率为5%。


图表15:中国苹果表观消费量变化趋势

 

(数据来源:国家统计局、中国海关   制图:云果产业大脑)


产品示例:



报告目录

1. 生产情况分析

1.1. 生产规模

1.1.1. 面积常年稳定在2900万亩以上

1.1.2. 单位面积产量波动增长

1.1.3. 年产量接近5000万吨

1.1.4. 农业产值连续2年保持在2000亿元以上

1.2. 主栽品种

1.3. 苹果相关产业“国家农民示范社名单”

2. 国际地位分析

2.1. 种植规模:产量第1

2.2. 消费规模:全球第1

2.3. 国际贸易规模:出口量位列全球第2位,进口排名相对靠后

3. 主要产区

3.1. 产区分布

3.1.1. 面积和产量:均以“陕西省”稳居全国首位

3.1.2. 农业产值:以“陕西省、山东省、甘肃省”位列前3

3.2. 重点产区

3.2.1. 陕西:面积、产量稳居全国首位

3.2.1.1. 生产规模

3.2.1.2. 主要产区

3.2.1.3. 种植品种

3.2.1.4. 贮藏能力

3.2.2. 山东:面积位居全国第3、产量位居全国第2位

3.2.2.1. 生产规模

3.2.2.2. 主要产区

3.2.2.3. 种植品种

3.2.2.4. 贮藏能力

3.2.3. 甘肃:面积位居全国第2、产量位居全国第3位

3.2.3.1. 生产规模

3.2.3.2. 主要产区

3.2.3.3. 种植品种

3.2.3.4. 贮藏能力

3.2.4. 山西:面积、产量均位居全国第4位

3.2.4.1. 生产规模

3.2.4.2. 主要产区

3.2.4.3. 种植品种

3.2.4.4. 贮藏能力

4. 对外贸易分析

4.1. 进口分析

4.1.1. 进口量、进口金额波动增长

4.1.2. 主要进口商品

4.1.2.1. 进口商品概况:80%以上为“鲜苹果”

4.1.2.2. 鲜苹果

4.1.2.2.1. 进口量及进口金额整体呈波动增加态势

4.1.2.2.2. 进口月份:4月、5月、6月

4.1.2.2.3. 主要进口来源地:新西兰

4.1.2.2.4. 主要进口省域:广东省

4.1.2.3. 苹果汁,白利糖度值≤20

4.1.2.3.1. 进口量及进口金额整体呈波动增长态势

4.1.2.3.2. 进口月份:7月

4.1.2.3.3. 主要进口来源地:西班牙

4.1.2.3.4. 主要进口省域:广东省、上海市、福建省

4.2. 出口分析

4.2.1. 年出口量、出口金额波动降低

4.2.2. 主要出口商品

4.2.2.1. 出口商品概况:60%以上为“鲜苹果”

4.2.2.2. 鲜苹果

4.2.2.2.1. 出口量、出口金额波动减少

4.2.2.2.2. 出口月份:11月、12月

4.2.2.2.3. 主要出口销往地:越南

4.2.2.2.4. 主要出口省域:山东省

4.2.2.3. 其他苹果汁

4.2.2.3.1. 出口量及出口金额波动减少

4.2.2.3.2. 出口月份: 12月

4.2.2.3.3. 主要出口销往地:美国、南非、日本

4.2.2.3.4. 主要出口省域:山东省

5. 贮藏加工情况

5.1. 贮藏能力情况

5.2. 浓缩苹果汁加工情况

5.3. 浓缩苹果汁相关企业

6. 市场分析

6.1. 消费量分析

6.2. 苹果相关产业“农业品牌精品培育”名单

6.3. 苹果产业标准化技术进展

6.4. 苹果期货交割机构

6.5. 苹果成本收益

6.5.1. 每亩总成本:山东、北京、河南等地种植总成本较高

6.5.2. 每亩总产值:山东、河南、陕西位列前3

6.5.3. 每亩净利润:山东、陕西、河南相对较高

 

图表目录

图表1:中国苹果种植面积变化趋势

图表2:中国苹果平均单位面积产量变化趋势

图表3:中国苹果产量变化趋势

图表4:中国苹果农业产值变化趋势

图表5:中国苹果种植品种结构

图表6:中国苹果产业相关国家农民示范社名单

图表7:2022年,全球苹果产量top10国家/地区

图表8:2022年,全球苹果消费国家/地区消费规模top10对比

图表9:2022年,全球苹果贸易相关top10国家/地区进口量、出口量对比

图表10:2022年各产区苹果产量占比

图表11:2022年中国苹果种植面积与苹果产量在各省分布情况对比

图表12:2022年中国各省苹果“种植面积”与“产量”占全国比重明细

图表13:2022年中国苹果“农业产值”在各省分布

图表14:陕西省苹果种植面积与产量变化趋势

图表15:2022年陕西省30个苹果基地县种植面积、产量及占全省比重

图表16:陕西省果品贮藏方式占比情况

图表17:陕西省各地果品贮藏能力分布情况

图表18:山东省苹果种植面积和产量变化趋势

图表19:2022年山东省苹果主产区生产规模对比

图表20:甘肃省苹果种植面积与产量变化趋势

图表21:甘肃省苹果产区产量分布情况

图表22:山西省苹果种植面积和产量变化趋势

图表23:中国苹果相关商品总进口量及总进口金额变化趋势

图表24:2023年苹果相关商品进口量及进口金额对比

图表25:中国“鲜苹果”进口量及进口金额变化趋势

图表26:中国“鲜苹果”进口量及进口金额各月分布情况

图表27:2023年中国“鲜苹果”主要进口来源地进口量及进口金额对比

图表28:2023年中国“鲜苹果”主要进口省域进口量及进口金额对比

图表29:中国“苹果汁,白利糖度值≤20”进口量及进口金额变化趋势

图表30:中国“苹果汁,白利糖度值≤20”进口量及进口金额各月分布情况

图表31:2023年中国“苹果汁,白利糖度值≤20”主要进口来源地进口量及进口金额对比

图表32:2023年中国“苹果汁,白利糖度值≤20”top10进口省域进口量及进口金额对比

图表33:中国苹果相关商品总出口量及总出口金额变化趋势

图表34:2023年苹果相关商品出口量及出口金额对比

图表35:中国“鲜苹果”出口量及出口金额变化趋势

图表36:中国“鲜苹果”出口量及出口金额各月分布情况

图表37:2023年中国“鲜苹果”top10出口销往地出口量及出口金额对比

图表38:2023年中国“鲜苹果”top10出口省域出口量及出口金额对比

图表39:中国“其他苹果汁”出口量及出口金额变化趋势

图表40:中国“其他苹果汁”出口量及出口金额各月分布情况

图表41:2023年中国“其他苹果汁”top10出口销往地出口量及出口金额对比

图表42:2023年中国“其他苹果汁”top10出口省域出口量及出口金额对比

图表43:中国苹果主要产区贮藏能力情况

图表44:2022年中国浓缩果汁企业产能情况

图表45:中国苹果表观消费量变化趋势

图表46:中国苹果相关的标准分布情况

图表47:2022年国内新发布苹果相关标准分布情况

图表48:2022国各省(自治区、直辖市)苹果种植总成本排名及构成对比

图表49:2022年中国各省(自治区、直辖市)苹果产值排名对比

图表50:2022年中国各省(自治区、直辖市)苹果每亩净利润排名对比


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