核心观点  CORE OPINIONS

1. 从供需结构来看，柑橘是中国面积最大、产量最高的水果。国家统计局数据显示，2022年，中国柑橘园面积为4493.72万亩，在全国园林水果面积中所占的比重为23.03%；柑橘产量为6003.89万吨，与2013年相比增长了2807.5万吨，增幅约为87.83%，年均复合增长率约为7.26%；柑橘表观消费量为5954.59万吨，略低于全国柑橘产量，人均柑橘供给量为42.18公斤，远超全球平均水平；随着全国柑橘园面积的增长、产量的持续走高，中国人均柑橘供给量常年维持高度饱和的态势，产能结构性过剩问题尤为突出。

2. 2013年至2022年，中国柑橘农业产值增长了1079.2亿元，增幅约为118.91%，年均复合增长率约为9.1%；但一方面，由于生产成本的持续上涨，中国柑、橘的每亩净利润均呈下降趋势，对柑橘产业的发展造成不利影响；另一方面，受“非粮化”政策限制，可用于发展柑橘种植的土地越来越少，柑橘价格也面临越来越大的下行压力，柑橘产值的增长明显乏力；除此之外中国柑橘产业还面临诸如品种布局不合理，产能结构性过剩问题突出，品牌单位溢价能力表现相对不高、平均品牌收益增速有所放缓等问题。

3. 2023年，中国鲜或干的柑橘进出口贸易总量为159.21万吨、进出口贸易总金额为16.95亿美元；其中，进口量为37.34万吨、进口金额为4.46亿美元，主要从南非等国家/地区进口高端柑橘满足国内市场多样化的产品需求；出口量为121.88万吨、出口金额为12.49亿美元，主要销往越南、俄罗斯等国家/地区。随着RCEP持续高质量落地实施，“一带一路”高质量共建，凭借具有明显竞争优势的生产水平，中国柑橘产业在国际市场上将获得更多的发展机遇。而且中国柑橘加工占比较小，提升加工水平，发展更多的柑橘产品，满足消费者个性化和多元化的需求，不仅能实现更高的经济效益，也提高中国柑橘产业的市场竞争力。

目录  CONTENTS

1. 产业规模及发展趋势

1.1. 果园面积变化趋势

1.2. 产量变化趋势

1.3. 产值变化趋势

2. 地域分布

2.1. 各省域果园面积分布

2.2. 产量分布

3. 品种结构

前言

中国是全球柑橘种植历史最早的国家，迄今已经有四千多年的历史。中华人民共和国成立以来，中国柑橘产业先后经过起步发展（1949~1977年）、稳步发展（1978~1999年）、全面增长（2000~2013年）、产业转型（2014年至今）四个阶段。

图表1：中国柑橘产业发展历程

（数据来源：网络搜集整理   制图：云果产业大脑）

依托于丰富的种质资源、良好的自然条件，在柑橘从业人员的共同努力下，中国柑橘产业快速发展，面积、产量和人均消费量都不断增加，出口大幅度增长，不仅成为国内种植面积最大、产量最高的鲜食消费果品，其产量在全球各柑橘生产国家/地区中也常年位居首位，但中国柑橘出口规模与生产规模在全球所占的份额和排名不相匹配，同时也存在品种退化、同质化问题严重，中低端同质化竞争严重、高端产品稀缺，上市过于集中，重大病虫害（黄龙病等）防控形势严峻，产业化程度低、加工产业发展滞后等问题。

本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的中国柑橘产业种植面积、产量、产值、价格、进出口贸易等数据，从中国柑橘产业规模、供需现状、成本收益情况、生产布局、品牌建设、国际地位等角度为从事柑橘产业科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企/事业单位及个人提供参考。

1.产业规模及发展趋势

1.1.果园面积变化趋势

国家统计局数据显示，2013年至2022年，中国柑橘园增长了1229.79万亩，增幅约为37.68%，年均复合增长率约为3.62%；

中国柑橘园面积在全国园林水果面积中所占的比重从19.7%波动增长至23.03%，增长了3.33个百分点。

图表2：中国柑橘园面积及其在全国园林水果面积中所占比重变化趋势

（数据来源：国家统计局   制图：云果产业大脑）

1.2.产量变化趋势

2022年，中国柑橘产量为6003.89万吨，与2013年相比，中国柑橘产量增长了2807.5万吨，增幅约为87.83%，年均复合增长率约为7.26%，约为柑橘园面积年均增速的2.01倍。

近年来，随着前几年柑橘黄龙病后重新种植的柑橘果树逐渐进入丰产期，且天气条件较为理想，2013年至2022年间，仅2016年中国柑橘产量同比下降，2019年、2020年，中国柑橘产量同比增长率均在10%以上；

但在2020年过后，由于种植面积增速逐渐放缓，中国柑橘产量虽然依然保持增长趋势，但增速逐年放缓，截至2023年，中国柑橘产量为6433.76万吨，同比增速降至7.16%，较2020年下降了4.56个百分点。

图表3：中国柑橘产量变化趋势

（数据来源：国家统计局   制图：云果产业大脑）

1.3.产值变化趋势

中国农村统计年鉴数据显示，2022年，中国柑橘产业实现农业产值1986.8亿元，亩均农业产值约为0.44万元；

与2013年相比，中国柑橘农业产值增长了1079.2亿元，增幅约为118.91%，年均复合增长率约为9.1%；

全国柑橘产业亩均农业产值增长了0.16万元，增幅约为59%，年均复合增长率约为5.29%。

图表4：中国柑橘产值变化趋势

（数据来源：中国农村统计年鉴、国家统计局   制图：云果产业大脑）

价格因素是近年来中国柑橘产业农业产值增加的主要贡献因素，但随着市场的饱和，近年来柑橘价格面临越来越大的下行压力，价格对柑橘产值的贡献度在不断降低，而另一个推动柑橘农业产值的贡献因素——种植面积的增速也处于下行通道，中国柑橘产值的增长明显乏力。

2.地域分布

2.1.各省域果园面积分布

2022年，中国20个主要柑橘产区中:

柑橘园面积在500万亩以上的地区有广西、湖南、四川、江西4个省域；

柑橘园面积在200~500万亩的省域有广东、湖北、重庆、福建4个省域；

柑橘园面积在100~200万亩的省域有云南、贵州、浙江3个省域；

柑橘园面积在10~100万亩的省域有台湾、陕西、海南3个省域；

其他6个省域（河南、上海、安徽、江苏、甘肃、西藏）柑橘园面积均不足10万亩，其中，甘肃、西藏2个省域的柑橘园面积在1万亩以下。

图表5：2022年中国各省域柑橘园面积排名

（数据来源：国家统计局、台湾农业统计部门   制图：云果产业大脑）

中国柑橘园面积500万亩以上的省域中：

广西是全国最大的柑橘生产区，其柑橘园面积在全国柑橘园面积中所占的比重约为20.89%，生产的沙糖桔和柚子在全国享有盛名；

湖南柑橘园面积仅次于广西，在全国柑橘园面积中所占的比重约为14.25%；

四川柑橘园面积在全国柑橘主产省域中排名第三，在全国柑橘园面积中所占的比重约为11.92%，主要生产晚熟杂柑；

江西柑橘园面积在全国柑橘园面积中所占的比重约为11.55%，是全国最大的脐橙种植区。

2.2.产量分布

2022年，中国柑橘产量在500万吨以上的省域按柑橘产量排名依次为广西、湖南、四川、广东、湖北；

这5个省域合计生产全国近70%的柑橘，其中：

广西柑橘产量为1808.04万吨，在全国柑橘产量中所占的比重约为29.89%；

湖南柑橘产量为639.32万吨，在全国所占的比重约为10.57%；

四川柑橘产量为563.21万吨，所占比重约为9.31%；

广东柑橘产量为554.61万吨，所占比重约为9.17%；

湖北柑橘产量为537.83万吨，所占比重约为8.89%。

与2013年相比：

浙江、上海、台湾、江苏、安徽5个省域的柑橘产量各有不同程度的减少，其中，浙江近年来重点发展设施栽培，走精细化发展之路，柑橘产量减少量最多，江苏柑橘产量降幅最为明显；

其他省域中，广西柑橘产量增量最多，贵州柑橘产量增幅最为明显，全国柑橘产区逐渐由东向中部和西南山区转移。

图表6：2022年、2013年中国各省域柑橘产量结构对比

（数据来源：国家统计局、台湾农业统计部门   制图：云果产业大脑）

3.品种结构

中国柑橘种质资源丰富，近年来市场上的品种更是不断推陈出新。按上市时间来看，中国早熟柑橘产量约占15%，中熟柑橘约占65%，晚熟柑橘约占20%，特早熟和中晚熟品种所占比例较小，柑橘销售季集中在每年11月到次年2、3月份。

图表7：中国常见柑橘品种

（数据来源：网络搜集整理   制表：云果产业大脑）

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