核心观点  CORE OPINIONS

1. 从全国来看，近10年来，中国苹果种植面积常年稳定在2900万亩以上，2022年，中国苹果种植面积为2933.6万亩，产量接近5000万吨，单位面积产量为1624.59公斤/亩，苹果农业产值连续2年超过2000亿元。主要种植的品种包括“富士系、元帅系、嘎拉系、金冠系”4大系，其中，晚熟品种占比80%以上，晚熟富士约占70%（69.8%）。从国际地位来看，2022年，中国苹果产量和消费规模均位列全球第1位，在全球苹果总产量（8293.4万吨）中所占比重约53.66% ，在全球总消费量所占比重约52.99%。

2. 从国内重点运行区域来看，中国苹果种植区主要集中在黄土高原、环渤海湾等地区，2022年，这些地区苹果种植面积在全国所占的比重分别达52%、33%。从省域分布来看，全国24个省（自治区、直辖市）均涉及苹果的规模化生产，其中，陕西省、甘肃省、山东省、山西省、辽宁省、河北省、河南省、新疆维吾尔自治区、云南省、四川省苹果种植面积位列前10，其种植面积和产量合计在全国所占的比重分别为91.34%、95.44%。从农业品牌来看，纳入2022年农业品牌精品培育计划的苹果相关品牌有：洛川苹果、烟台苹果、阿克苏苹果、静宁苹果、万荣苹果、灵宝苹果、昭通苹果等品牌。

3.从市场消费来看，中国苹果表观消费量随着国民消费水平逐年提高，2022年中国苹果表观消费量接近4600万吨。从苹果成本收益来看，山东、北京、河南等地种植总成本较高，山东、陕西、河南每亩净利润相对较高。从我国苹果进出口情况来看，我国苹果贸易呈现贸易顺差，出口量远超进口量。“鲜苹果”的进出口规模相对较大，主要进口自新西兰，主要进口省域为广东省；主要出口至越南，主要出口省域为山东省。

目录 CONTENTS

1. 生产情况分析

1.1. 面积常年稳定在2900万亩以上

1.2. 单位面积产量波动增长

1.3. 年产量接近5000万吨

1.4. 农业产值连续2年保持在2000亿元以上

2. 国际地位分析

2.1. 种植规模：产量第1

2.2. 消费规模：全球第1

3. 主要产区

3.1. 面积和产量：均以“陕西省”稳居全国首位

3.2. 农业产值：以“陕西省、山东省、甘肃省”位列前3

4. 对外贸易分析

4.1. 进口分析

4.1.1. 进口量、进口金额波动增长

4.1.2. 进口商品概况：80%以上为“鲜苹果”

4.2. 出口分析

4.2.1. 年出口量、出口金额波动降低

4.2.2. 出口商品概况：60%以上为“鲜苹果”

5. 贮藏加工情况

6. 市场分析

前言

近10年来，中国苹果种植面积常年稳定在2900万亩以上，产量接近5000万吨。我国苹果种植广泛分布于24个省份，覆盖黄土高原和渤海湾两大优势区域，其中陕西省、山东省、河南省、山西省、河北省、甘肃省等省份是我国最主要的苹果供应地。苹果产业作为我国经济发展的支柱产业，为当地农业增效、农民增收做出巨大贡献，对推进我国农业供给侧改革、助力乡村振兴战略、实现产业扶贫和精准脱贫具有重要意义。

本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的：全国苹果主要产区、种植规模、产量、进出口等数据对全国苹果产业情况进行分析，为从事苹果产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1.生产情况分析

1.1.面积常年稳定在2900万亩以上

据国家统计局数据显示，2022年，中国苹果种植面积为2933.6万亩——在全国果园面积（19514.3万亩）中所占比重约15.03%。

从变化趋势来看，2022年，中国苹果种植面积较2021年的2963.03万亩下降了29.37万亩，降幅约0.99%；与2012年的2964.63万亩相比，近10年间约下降了30.97万亩，降幅约1.04%。

图表1：中国苹果种植面积变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：云果产业大脑）

1.2.单位面积产量波动增长

据国家统计局数据显示，2012年至今，中国苹果平均单位面积产量整体呈正增长态势，仅在2018年因主产区受恶劣性天气影响而出现过小幅同比下降趋势。

图表2：中国苹果平均单位面积产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：云果产业大脑）

2022年，中国苹果平均单位面积产量为1624.59公斤/亩，同比增加了70.02公斤/亩，增幅约4.51%；与2012年的1208.03公斤/亩相比，增加了413.56公斤/亩，增幅约34.23%，年均复合增长率约2.99%。

1.3.年产量接近5000万吨

得益于科技的发展、品种的优化以及管理水平的提高带来的单产水平的提升，虽然全国苹果种植面积呈稳中有降的趋势波动但是产量在波动增长。

图表3：中国苹果产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：云果产业大脑）

据国家统计局数据显示，2022年中国苹果产量达到4757.18万吨——在2022年全国水果产量（31296.24万吨）中所占比重约15.2%；在2022年全国园林水果产量（22814.09万吨）中所占比重约20.85%——略高于在果园面积中所占比重15.03%。

1.4.农业产值连续2年保持在2000亿元以上

据《中国农村统计年鉴》数据显示，2012年至今，中国苹果农业产值整体呈正增长趋势，仅在2016年、2017年、2019年受苹果市场行情波动等因素综合影响出现过小幅同比下降现象。2018年首次突破2000亿元，2021~2022年中国苹果农业产值连续2年（即：2021~2022年）保持在2000亿元以上。

图表4：中国苹果农业产值变化趋势

（数据来源：《中国农村统计年鉴》  制图：云果产业大脑）

2.国际地位分析

2.1.种植规模：产量第1

据美国农业部数据库最新数据显示，2022年全球苹果年产量排名前5的国家/地区依次为中国、欧盟、土耳其、美国、印度，这些国家/地区的苹果产量占全球总产量的83.01%。其中，中国苹果产量为4450万吨，在全球苹果总产量（8293.4万吨）中所占的比重约53.66%，位列全球第1位。

图表5：2022年，全球苹果产量top10国家/地区

（数据来源：美国农业部数据库  制图：云果产业大脑）

2.2.消费规模：全球第1

据美国农业部数据显示，2022年，全球苹果消费量为8269.9万吨，中国苹果消费量为4382.1万吨，在全球所占的比重约52.99%，较位列全球第2位的欧盟（1189.3万吨）高出3192.8万吨，较位列全球第3位的土耳其（457.2万吨）高出3924.9万吨。

图表6：2022年，全球苹果消费国家/地区消费规模top10对比

（数据来源：美国农业部USDA  制图：云果产业大脑）

3.主要产区

我国苹果种植区域广阔，经纬度跨度大，依据各地区生态环境可分为黄土高原产区（陕、晋、豫西、甘、宁）、渤海湾产区（鲁、冀、辽、京和津）、黄河故道产区（苏、豫东、皖）、西南产区（云、贵、川、藏）、新疆产区和东北产区（黑、吉和蒙）6个产区，遍及全国24个省域——2022年，黄土高原产区苹果产量约占全国苹果产量的52%，是全国最大的苹果产区。

图表7：2022年各产区苹果产量占比

（数据来源：国家统计局  制图：云果产业大脑）

3.1.面积和产量：均以“陕西省”稳居全国首位

据国家统计局数据显示，全国31个省（自治区、直辖市）中，除“上海市、福建省、江西省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省”外，其余24个省（自治区、直辖市）均涉及苹果的规模化生产。其中，“陕西省”苹果种植面积和产量规模稳居全国首位。

图表8：2022年中国苹果种植面积与苹果产量在各省分布情况对比

（数据来源：国家统计局  制图：云果产业大脑）

3.2.农业产值：以“陕西省、山东省、甘肃省”位列前3

据《中国农村统计年鉴》数据显示，2022年，中国苹果农业产值为2287.1亿元，其中，陕西省、山东省、甘肃省苹果农业产值位列前3——这3个省域2022年苹果农业产值合计为1464.2亿元，在全国所占比重合计超五分之三（64.02%）。其余省域2022年苹果农业产值在0.1~194.2亿元之间不等，在全国所占比重均在10%以下。

图表9：2022年中国苹果“农业产值”在各省分布

（数据来源：《中国农村统计年鉴》  制图：云果产业大脑）

4.对外贸易分析

我国是苹果生产大国，我国苹果贸易呈净出口态势，2023年出口量为106.56万吨远超进口量9.82万吨，进出口金额分别为1.97亿美元、14.21亿美元，常年呈现贸易顺差状态。苹果进出口占整个苹果产量的5%以下，鲜食苹果出口贸易伙伴较为分散，而进口贸易伙伴较为集中。

4.1.进口分析

4.1.1.进口量、进口金额波动增长

中国海关数据显示，2018年以来，中国苹果相关商品总进口量波动增长，进口金额随进口量同步呈现波动增长态势。2023年，中国苹果相关商品总进口量为9.82万吨，同比降低了0.54万吨，降幅约5.21%；进口金额为1.97亿美元，同比减低了0.25美元，降幅约11.26%。与2018年相比，进口量增长了2.71万吨，增幅为38.12%，进口金额增长了0.73亿美元，增幅为58.87%。

图表10：中国苹果相关商品总进口量及总进口金额变化趋势

（数据来源：中国海关  制图：云果产业大脑）

4.1.2进口商品概况：80%以上为“鲜苹果”

从进口商品类型来看，中国主要进口的苹果相关商品为“鲜苹果”、“苹果汁，白利糖度值≤20”、“苹果干”、“其他苹果汁”。

其中，“鲜苹果”的进口量及进口金额相对较大，2023年“鲜苹果”的进口量为82371.55吨，进口金额为18099.15万美元，在同年的中国苹果相关商品总进口量（98188.55吨）和总进口金额（19664.57万美元）中所占的比重分别为83.89%、92.04%。

图表11：2023年苹果相关商品进口量及进口金额对比

（数据来源：中国海关  制图：云果产业大脑）

4.2.出口分析

4.2.1.年出口量、出口金额波动降低

苹果作为我国水果出口主力，长期位列我国水果出口第一位置。中国海关数据显示，2018~2023年，中国苹果相关商品总出口量及出口金额呈波动减少趋势。2023年，受国内苹果需求量增加的影响，中国苹果相关商品总出口量波动下降至106.56万吨，同比减少了15.74万吨，降幅为13%；总出口金额为14.21亿美元，同比减少了0.83亿美元，降幅为6%。与2018年相比，出口量减少了61.16万吨，降幅约为36%；出口金额降低了5亿美元，降幅为26%。

图表12：中国苹果相关商品总出口量及总出口金额变化趋势

（数据来源：中国海关  制图：云果产业大脑）

4.2.2.出口商品概况：60%以上为“鲜苹果”

从出口商品类型来看，2023年，中国苹果相关主要出口商品为““鲜苹果”、“苹果汁，白利糖度值≤20”、“苹果干”、“其他苹果汁”。

其中“鲜苹果”的出口规模相对较大，出口量及出口金额分别为79.6万吨、9.7亿美元，在全国苹果相关商品总出口量（106.56万吨）和总出口金额（14.21亿美元）中所占的比重分别为74.69%、68.26%。

图表13：2023年苹果相关商品出口量及出口金额对比

（数据来源：中国海关  制图：云果产业大脑）

5.贮藏加工情况

2022年，我国苹果贮藏能力超2000万吨，其中，机械冷库约占70%，简易贮藏约占25%，气调库贮藏约占5%。近年来，苹果智能分选、快速预冷、1-MCP（1-甲基环丙烯）处理、临界冰点贮藏及专用保鲜袋等技术提高了苹果的商品率，大幅降低了苹果采后损失率。

图表14：中国苹果主要产区贮藏能力情况

（数据来源：公开资料整理   制图：云果产业大脑）

2022年，我国果汁加工厂效率较低，加工周期较短，全国年加工浓缩苹果汁的总量约为30吨，相当于消耗苹果210万吨，不足全国苹果总产量的5%。

6.市场分析

数据显示，我国2022年我国苹果表观需求量为4645.24万吨，同比较2021年增长了4.26%，较2018年增长了23%，年均复合增长率为5%。

图表15：中国苹果表观消费量变化趋势

（数据来源：国家统计局、中国海关   制图：云果产业大脑）

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