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《农小蜂:2024年云南省蔬菜产业数据分析报告》

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类型: pdf 出品机构:农小蜂
数据量:66页,40图表 发布时间:2024-06-05
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核心观点  CORE OPINIONS


1. 从产业规模来看,近年来,云南省蔬菜种植面积、产量持续增加,但增速明显放缓,2023年,种植面积已突破2000万亩、产量接近3000万吨;农业产值连续两年保持在800亿元以上;出口规模远大于进口规模,其中,进口量常年在1万吨以下,进口金额不到0.5亿美元,出口量常年在100万吨左右波动,出口金额常年保持在5亿美元以上。


2. 从产业地位来看,最新数据显示,云南省蔬菜种植面积、产量分别居全国第10位和第11位;农业产值居全国第14位;进、出口规模均居全国前10位,其中,进口量、进口金额分别位列全国第6位和第8位,出口量、出口金额分别位列全国第2位和第8位,平均进口单价、出口单价均居全国倒数第1位。


3. 从产业布局来看,近5年来,云南省80%以上的蔬菜产自“红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄、文山、大理、昭通”8个州市,分县域来看,云南省80%以上的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前56位的县域,其中,“泸西、陆良、禄丰、石屏、通海”产量稳居前5位;全省蔬菜生产常年保持“白菜类>根茎类>叶菜类>茄果类>葱蒜类>豆类>瓜菜类>甘蓝类>水生菜类”的产量结构,细分品类来看,种植面积Top10品类依次为“辣椒、大白菜、莴苣、普通白菜、鲜食豌豆、萝卜、菜豆、姜、鲜食玉米、结球甘蓝”——面积、产量合计均占全省的55%以上;蔬菜品牌集中分布在产业链后端较为健全的昆明;从事蔬菜生产的国家级龙头企业集中在昆明、玉溪和大理。


4. 从贸易商品及对口市场来看,2023年,云南省蔬菜进口商品仅10类,主要进口商品为瓜类、辣椒与干蔬菜及什锦蔬菜,进口来源地仅涉及缅甸、越南、土耳其、泰国4个;出口商品有75类,涉及43个外销市场,主要出口商品为芥菜、卷心菜、莴苣、西兰花、番茄,Top3外销市场依次为越南、泰国、马来西亚,销往越南的卷心菜、芥菜、莴苣均占全省出口量的50%以上。


目录  CONTENTS


1. 生产规模 

1.1. 趋势:面积、产量持续增加,但增速明显放缓 

1.2. 地位:面积、产量分别居全国第10位和第11位 

2. 产业布局 

2.1. 生产分布 

2.1.1. 分州市:红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄产量稳居前5位 

2.1.2. 分县域:泸西、陆良、禄丰、石屏、通海产量稳居前5位 

2.2. 品类结构 

2.2.1. 大类:白菜类>根茎类>叶菜类>茄果类>葱蒜类>豆类>瓜菜类>甘蓝类>水生菜类 

2.2.2. 细分品类:辣椒面积最大,大白菜产量最高 

3. 对外贸易 


前言


云南省气候兼具低纬气候、季风气候、高原气候的特点。气候多样、雨量充沛、空气清晰、环境优良,具有无可比拟的蔬菜周年生产条件,且质量安全水平相对较高,对全国36个大中城市及周边国家的蔬菜供给和价格起着重要的调控作用,是全国重要的绿色“菜篮子”供应基地之一。

蔬菜作为云南省面积第1大经济作物,是云南省优势特色明显且产业基础较好的传统产业,长期以来在全国南菜北运、西菜东调、蔬菜出口中发挥了不可替代的重要作用,是全国重要的“南菜北运”和“西菜东调”优质基地,也是西南地区最大的蔬菜出口基地,在全国蔬菜保供中地位显著。


据云南省2023年国民经济和社会发展统计公报以及云南省下辖的16个州市2023年国民经济和社会发展统计公报、经济运行情况报告数据显示,全省蔬菜生产再获丰收,全省以及各州市蔬菜产量均整体保持正增长态势,产业规模持续增加。


本文基于农小蜂在运营过程中积累的云南全省以及各州市蔬菜面积、产量、产值、资源禀赋、名特产品、进出口等数据,从发展趋势、产业地位、产业布局、国际贸易等角度对云南省蔬菜资源优势和产业发展现状进行分析,为从事蔬菜产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。


1.生产规模


1.1.趋势:面积、产量持续增加,但增速明显放缓


据国家统计局、云南省统计局数据显示,2018年以来,云南省蔬菜面积、产量呈现持续正增长态势,为全省蔬菜产业的发展提供了动力,但增速在逐渐放缓。2023年,云南省蔬菜种植面积为2008.57万亩、产量为2960.83万吨,同比分别较2022年增长了36.01万亩、102.91万吨,增幅分别为1.83%、3.6%,其中,产量的增长主要来自“红河、楚雄、玉溪”3大产区的拉动——2023年同比增量均在10万吨以上。


图表1:2018~2023年云南省蔬菜面积、产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局、云南省统计局   制图:农小蜂 abeedata.com)


1.2.地位:面积、产量分别居全国第10位和第11位


据国家统计局数据显示,2022年,云南省蔬菜种植面积位列全国第10位,产量位列全国第11位。具体来看,2022年,云南省蔬菜种植面积为1972.56万亩、产量为2857.92万吨,在全国蔬菜种植面积(33651.09万亩,约合3.37亿亩)与产量(79997.22万吨,约合8亿吨)中所占比重分别为5.86%、3.57%——面积比重明显大于产量比重,与河南、山东等头部产区相比,单产水平相对偏低。


图表2:2022年云南省蔬菜面积、产量在全国所处地位

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(数据来源:国家统计局   制图:农小蜂 abeedata.com)


结合2023年数据来看,据各省国民经济和社会发展统计公报数据显示,2023年,云南省蔬菜种植面积仍然高于2022年蔬菜种植面积位列全国第11位的河北省,产量仍然高于2022年蔬菜产量位列全国第12位的安徽省——目前已发布2023年蔬菜种植面积或产量数据且排名居云南省前面的省域均为2022年排名已在云南省前面的省域,预计2023年云南省蔬菜种植面积和产量在全国位次将与2022年保持一致。


图表3:2023年云南省蔬菜面积、产量在全国所处地位


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(数据来源:各省国民经济和社会发展统计公报   制图:农小蜂 abeedata.com)


2.产业布局


2.1.生产分布


2.1.1.分州市:红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄产量稳居前5位


从生产规模来看,据云南省统计局发布的历年《云南统计年鉴》数据显示:“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州”蔬菜产量常年稳居全省前5位。


图表4:云南省各州市蔬菜产量近5年排名对比

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(数据来源:云南统计年鉴   制表:农小蜂 abeedata.com)


结合云南省各州市蔬菜产量近5年集中度数据来看,云南省80%以上的蔬菜产自“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州、文山壮族苗族自治州、大理白族自治州、昭通市”8个州市——近5年蔬菜产量合计在全省所占比重稳定在83%以上;50%以上的蔬菜产自“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市”4个州市——近5年蔬菜产量合计在全省所占比重稳定在54%以上。


图表5:云南省蔬菜生产州市产量集中度变化趋势

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(数据来源:云南统计年鉴   制图:农小蜂 abeedata.com)


从各州市最新数据来看,2023年,除“昆明市、迪庆藏族自治州”暂未公布具体数据外,其余14个已在国民经济和社会发展统计公报中公布2023年蔬菜产量数据的州市蔬菜产量同比均呈现正增长态势——同比增量在0.35万吨~23.9万吨之间不等,同比增幅在2.4%~9.7%之间不等。


图表6:2023年云南省蔬菜生产州市产量排名 VS 2022年

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(数据来源:云南统计年鉴、各州市国民经济和社会发展统计公报   制图:农小蜂 abeedata.com)


其中,蔬菜产量常年居全省首位的“红河哈尼族彝族自治州”2023年蔬菜产量为477.3万吨,在2023年全省蔬菜产量(2960.83万吨)中所占比重约16.12%,同比较2022年蔬菜产量(465.51万吨)增加了11.79万吨、增幅约2.53%。


2.1.2.分县域:泸西、陆良、禄丰、石屏、通海产量稳居前5位


分县域来看,蔬菜作为人们日常饮食中必不可少的食物之一,是农业生产中不可缺少的组成部分,云南全省129个县均涉及蔬菜的规模化栽培,其中,全省蔬菜产量Top10县域常年产生于“泸西县、陆良县、禄丰市、石屏县、通海县、罗平县、晋宁区、寻甸县、江川区、元谋县、建水县、嵩明县”12个县之中——主要位于前文州市产量排名第1~5位的“红河(3个)、曲靖(2个)、昆明(3个)、玉溪(2个)、楚雄(2个)”中。


其中,“泸西县、陆良县、禄丰市、石屏县、通海县”蔬菜2018~2022年产量稳居全省前5位;“寻甸县”蔬菜产量规模增长趋势较为明显——在全省排名由2018年的第32位跃居至2019年的第30位,再跃居至2020年的第14位、2021年的第11位,2022年已赶超“建水县、元谋县、江川区”跃居全省第8位。


图表7:云南省各县域蔬菜产量Top15近5年变化

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(数据来源:云南省统计局   制表:农小蜂 abeedata.com)


从产量集中度来看,2018~2022年间,云南省80%以上的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前56位的县域;50%以上的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前23位的县域;近2/5的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前15位的县域;近1/3的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前10位的县域;约1/5的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前5位的县域;超5%的蔬菜连续3年(2020~2022年)产自蔬菜产量排名全省第1位的县域“泸西县”。


图表8:云南省蔬菜生产县域产量集中度变化趋势

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(数据来源:云南省统计局   制图:农小蜂 abeedata.com)


从各县域最新数据来看,2022年,全省共有“泸西县、陆良县”2个县域蔬菜产量在100万吨以上,其中,泸西县以165.94万吨稳居全省第1位,在全省所占比重约5.81%——结合历史数据来看,泸西县蔬菜产量已连续两年(2021~2022年)保持在150万吨以上;陆良县蔬菜产量已连续两年(2021~2022年)保持在100万吨以上。与2021年相比,全省蔬菜产量第8~10位波动相对较大,第6~10位间差距在逐渐缩小——意味着云南省蔬菜产业供给端头部产区生产形势相对良好,且有进一步增长、集中的趋势,在有利于当地招商引资、产业集聚发展的同时,也可能面临供需形势宽松、价格震荡走低的风险。


图表9:2022年云南省蔬菜产量Top10县域VS 2021年

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(数据来源:云南省统计局   制图:农小蜂 abeedata.com)


2.2.品类结构


2.2.1.大类:白菜类>根茎类>叶菜类>茄果类>葱蒜类>豆类>瓜菜类>甘蓝类>水生菜类


云南省统计局发布的《云南统计年鉴》在统计过程中,根据蔬菜行业分类习惯以及云南省蔬菜种植特点,将蔬菜分为“叶菜类、白菜类、甘蓝类、根茎类、瓜菜类、豆类、茄果类、葱蒜类、水生菜类”9类。目前,云南省蔬菜生产常年保持“白菜类>根茎类>叶菜类>茄果类>葱蒜类>豆类>瓜菜类>甘蓝类>水生菜类”的产量结构。


2022年,云南省蔬菜总产量为2857.92万吨,其中,白菜类以596.54万吨占据全省蔬菜产量20.87%的比重;根茎类以458.79万吨居其次,在全省比重约16.05%;叶菜类以352.16万吨位列全省第三位,在全省比重约12.32%——“白菜类、根茎类、叶菜类”2022年产量合计达1407.49万吨,在全省比重近50%(约49.25%)。


图表10:2022年云南省蔬菜品类结构

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(数据来源:云南统计年鉴   制图:农小蜂 abeedata.com)


2.2.2.细分品类:辣椒面积最大,大白菜产量最高


进一步细分品类来看,2022年,全省蔬菜种植面积排名前10的品类依次为:辣椒、大白菜、莴苣、普通白菜、鲜食豌豆、萝卜、菜豆、姜、鲜食玉米、结球甘蓝——这10个品类2022年种植面积合计达1149.5万亩、产量合计达1821.8万吨,分别占全省的58.27%和63.75%。


其中,辣椒种植面积为281.2万亩、产量为267.1万吨——分别占全省的14.26%和9.35%,生产规模位列全省前10位的县域依次为:砚山县、丘北县、广南县、会泽县、文山市、宣威市、建水县、马关县、富宁县、石屏县;


大白菜种植面积为132万亩、产量为304.1万吨——分别占全省的6.69%和10.64%,生产规模位列全省前10位的县域依次为:镇雄县、昭阳区、宣威市、通海县、泸西县、富源县、嵩明县、会泽县、寻甸县、罗平县。


3.对外贸易


蔬菜是云南省最具出口优势的商品之一,出口量及出口金额常年居全省传统大类农产品出口第1位。据中国海关数据显示,云南省蔬菜出口规模远大于进口规模,2015年以来,云南省蔬菜出口量最小值为2015年的60.71万吨,最大值为2020年的120.22万吨;出口金额最小值为2023年的6.78亿美元,最大值为2020年的14.04亿美元。


图表11:云南省蔬菜出口量及出口金额变化趋势

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(数据来源:中国海关   制图:农小蜂 abeedata.com)


2023年,云南省蔬菜出口量为106.96万吨,同比较2022年的92.77万吨增加了14.19万吨、增幅约15.3%;与2023年的云南省蔬菜进口量(1.05万吨)相比,净出口量高达105.91万吨。受海外市场进口标准限制、细分出口商品类型以及出口单价波动等综合因素影响,云南省蔬菜出口金额回落至6.78亿美元,同比较2022年的9.29亿美元下降了2.51亿美元、降幅约27.02%;与2023年的云南省蔬菜进口金额(0.06亿美元)相比,贸易顺差为6.72亿美元。


主要出口商品为芥菜、卷心菜、莴苣、西兰花、番茄,Top3外销市场依次为越南、泰国、马来西亚,其中,销往越南的卷心菜、芥菜、莴苣均占全省出口量的50%以上。


产品示例







 报告目录

1. 产业趋势

1.1. 面积、产量持续增加,但增速明显放缓

1.2. 农业产值出现下降趋势

2. 产业地位

2.1. 生产地位:面积第10,产量11

2.2. 产值地位:全国第14位

3. 产业布局

3.1. 生产分布

3.1.1. 分州市:红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄产量稳居前5位

3.1.2. 分县域:泸西、陆良、禄丰、石屏、通海产量稳居前5位

3.2. 品类结构

3.2.1. 全省:白菜类>根茎类>叶菜类>茄果类>葱蒜类>豆类>瓜菜类>甘蓝类>水生菜类

3.2.2. 分州市:红河、玉溪、大理均以葱蒜类产量居高

3.2.3. 品类分布:茄果类、葱蒜类、瓜菜类、水生菜类产量最高的州市均为红河

3.2.4. 细分品类:辣椒面积最大,大白菜产量最高

3.2.5. 季节性产区分布&品类结构

3.3. 品牌分布:产业链后端较为健全的昆明相对最多

3.4. 企业分布:国家级龙头企业集中在昆明、玉溪和大理

4. 对外贸易

4.1. 进口

4.1.1. 进口量常年在1万吨以下,进口金额不到0.5亿美元

4.1.2. 进口量、进口金额分别位列全国第6位和第8位

4.1.3. 主要进口商品:瓜类、辣椒与干蔬菜及什锦蔬菜

4.1.4. 主要进口来源地:缅甸、越南、土耳其、泰国

4.2. 出口

4.2.1. 出口量常年在100万吨左右波动,出口金额保持5亿美元以上

4.2.2. 出口量、出口金额分别位列全国第2位和第8位

4.2.3. 主要出口商品:芥菜、卷心菜、莴苣、西兰花、番茄

4.2.4. 主要外销市场:越南、泰国、马来西亚

4.2.4.1. 销往越南的主要商品:卷心菜、芥菜、莴苣、番茄、洋葱

4.2.4.2. 销往泰国的主要商品:芥菜、卷心菜、辣椒、西兰花、莴苣

4.2.4.3. 销往马来西亚的主要商品:菜花、西兰花、卷心菜、芥菜


 图表目录

 

图表1:2018~2023年云南省蔬菜面积、产量变化趋势

图表2:2018~2022年云南省蔬菜种植面积增速VS全国

图表3:2018~2022年云南省蔬菜产量增速VS全国

图表4:2018~2022年云南省蔬菜农业产值变化趋势

图表5:2018~2022年云南省蔬菜农业产值增速VS全国

图表6:2022年云南省蔬菜面积、产量在全国所处地位

图表7:2023年云南省蔬菜面积、产量在全国所处地位

图表8: 2022年云南省蔬菜农业产值在全国所处地位

图表9:云南省各州市蔬菜产量近5年排名对比

图表10:云南省蔬菜生产州市产量集中度变化趋势

图表11:2022年云南省蔬菜生产州市产量排名 VS 2021年

图表12:2023年云南省蔬菜生产州市产量排名 VS 2022年

图表13:2018~2023年红河哈尼族彝族自治州蔬菜产量变化趋势

图表14:云南省各县域蔬菜产量Top15近5年变化

图表15:云南省蔬菜生产县域产量集中度变化趋势

图表16:2022年云南省蔬菜产量Top10县域VS 2021年

图表17:2022年云南省蔬菜品类结构

图表18:2022年红河哈尼族彝族自治州蔬菜品类结构

图表19:2022云南省各州市蔬菜品类结构对比

图表20:2022云南省主要蔬菜品类产量在各州市分布情况对比

图表21:2022年云南省主要蔬菜品种布局表

图表22:云南省蔬菜3大优势产业区

图表23:2018-2022年云南省蔬菜类“10大名品”获奖产品名单

图表24:2022年云南省蔬菜产业省级以上龙头企业分布

图表25:云南省蔬菜进口量及进口金额变化趋势

图表26:云南省蔬菜平均进口单价变化趋势

图表27:2023年云南省蔬菜进口量、进口金额、平均进口单价在全国位次

图表28:2023年云南省蔬菜主要进口商品进口量、进口金额、平均进口单价对比

图表29:2023年云南省蔬菜主要进口来源地进口量、进口金额、平均进口单价对比

图表30:2023年云南省自缅甸进口的蔬菜细分商品进口规模及平均进口单价对比

图表31:2023年云南省自泰国进口的蔬菜细分商品进口规模及平均进口单价对比

图表32:2023年云南省“鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实”进口来源地分布

图表33:云南省蔬菜出口量及出口金额变化趋势

图表34:云南省蔬菜平均出口单价变化趋势VS进口单价

图表35:2023年云南省蔬菜出口量、出口金额、平均出口单价在全国位次

图表36:2023年云南省蔬菜主要出口商品Top20(按出口量排名)出口规模及单价对比

图表37:2023年云南省蔬菜主要外销市场出口量、出口金额、平均出口单价对比

图表38:2023年云南省出口至越南的蔬菜细分商品出口规模及平均出口单价对比

图表39:2023年云南省出口至泰国的蔬菜细分商品出口规模及平均出口单价对比

图表40:2023年云南省出口至马来西亚的蔬菜细分商品出口规模及平均出口单价对比


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