大河财立方消息5月17日,双汇发展发布公告,公司拟非公开发行股票。本次非公开发行募集资金总额不超过70亿元(含本数),在扣除发行费用后拟全部用于肉鸡产业化产能建设项目、生猪养殖产能建设项目、生猪屠宰及调理制品技术改造项目、肉制品加工技术改造项目、中国双汇总部项目和补充流动资金。
公告显示,双汇发展本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定对象。发行对象为具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
据双汇发展披露,本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时不超过本次发行前公司总股本的10%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。截至本预案公告日,公司总股本为3319282190股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过331928219股(含本数),最终发行数量由公司董事会或其授权人士与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
双汇发展在公告中表示,本次非公开发行的目的有三:发展养殖业、完善产业链,发挥产业协同效应;推进工业改造升级,实现集约化生产、高质量发展;补充业务发展资金,优化公司财务结构。
双汇发展称,本次非公开发行已经公司董事会审议通过,尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。此外,双汇发展表示,本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化、亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。