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核心观点  CORE OPINIONS

1. 从生产规模及产区分布来看，2022年，中国柑橘园面积以4550.31万亩首次超过4500万亩，产量也以6003.89万吨首次超过6000万吨——在2022年全国果园面积（19514.3万亩，约合1.95亿亩）与水果产量（31296.24万吨，约合3.13亿吨）中所占比重分别为23.32%、19.18%，是目前国内生产规模相对最大的水果。全国31个省（自治区、直辖市）中，有“广西、湖南、四川、广东、湖北”等12个省域常年进行柑橘的规模化生产，其中，“广西”产量规模相对最大、2022年在全国所占比重已超30%。

2. 从全国平均成本收益来看，纳入国家发展和改革委员会价格司《全国农产品成本收益资料汇编》统计与对外公布范围的品类“柑”与“橘”的“主产品平均出售价格”及平均每亩“总产值、总成本、生产成本、物质与服务费用、人工成本”均整体表现为“橘>柑”；平均每亩“主产品产量、土地成本、净利润、成本利润率”则整体表现为“柑>橘”。其中，“柑”的如上各项指标的全国平均水平2022年同比呈现明显的下降趋势，“橘”则呈现明显的增长态势。

3. 从纳入国家发展和改革委员会价格司《全国农产品成本收益资料汇编》统计与对外公布范围的主产区“福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、浙江”成本收益来看，“广东”柑的“主产品平均出售价格”及平均每亩“产值、土地成本、净利润、成本利润率”相对最高，橘的平均每亩“主产品产量、产值、净利润、成本利润率”也相对较高——常年位列全国前3位。

前言

柑橘（Citrus reticulata Blanco）是芸香科、柑橘属植物，属于劳动和技术密集型农产品，市场竞争优势显著，国内外需求增量大，有着较大的发展空间。是世界第一大类水果、第三大贸易农产品，在国际农产品贸易中占有非常重要的地位。全球约有140多个国家和地区生产柑橘，主要分布在北纬以南的温暖湿润地区。

中国是柑橘的起源中心之一，也是最重要的栽培国家之一，拥有丰富的柑橘种质资源，种植历史已经超过四千年。有甜橙、柚、柑、橘、葡萄柚、柠檬等重要栽培类型，其营养价值高，药用保健功能显著，深受国内外水果市场的欢迎。近年来中国柑橘类果品快速发展，栽培面积、生产量和人均消费量都不断增加，已形成了一些柑橘类果品产业化生产基地，且有加快发展的良好基础，出口规模也大幅度增长，但部分产品仍然供不应求。同时也存在品种退化、品质下降、品种及熟期不合理、上市过于集中、市场压力过大、产业化程度低等问题。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国柑橘园面积、柑橘产量以及成本收益相关数据，对全国柑橘产业发展趋势、生产分布以及成本收益进行分析，为从事柑橘产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

特别说明：

本文分析数据地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省（自治区、直辖市），未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。

成本收益相关数据主要来源于国家发展和改革委员会价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编》，《全国农产品成本收益资料汇编》收录了中国柑和橘生产成本和收益资料简明数据——柑和橘在植物分类学上是同科同属而不同种的木本植物，柑和橘两者常统称为“柑橘”。按科学的角度来衡量，橘是基本种，花小、果皮好剥、种子的胚多属深绿色，多用于鲜食；柑是橘与甜橙等其它柑橘的杂种，花大，果实剥皮不如橘好剥，种子的胚为淡绿色，用于鲜食的同时也常用于榨汁等饮料加工。

1. 生产规模

1.1. 地位

据国家统计局数据显示，中国水果生产以“柑橘、苹果、梨、葡萄、香蕉”5类大宗园林水果与“西瓜、甜瓜、草莓”3类大宗瓜果为主，其中，“柑橘、苹果”生产规模相对较大。1978~2017年间，中国柑橘产量曾于1989~1991年间连续3年保持在苹果之上，其后受国内农业产业结构调整、单产以及增速差异等综合因素影响，柑橘产量规模再次退居苹果之后；2018年，中国柑橘产量再次赶超苹果成为中国产量最高的水果并持续至今。

图表1：1978~2022年间中国柑橘与苹果产量变化趋势对比

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

2022年，中国柑橘产量已增至6003.89万吨，在2022年全国水果产量（31296.24万吨，约合3.13亿吨）中所占比重约19.18%——较苹果产量所占比重（15.2%）高出3.98个百分点。

图表2：2022年中国水果产量结构

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

1.2. 趋势

据国家统计局数据显示，1978年以来，受需求波动、产业结构调整、农业普查后数据修订等综合因素影响，中国柑橘园面积主要在“1992年、1994年、1998年、2000年、2014年”出现过同比下降现象，降幅在0.57%~3.16%之间不等，其余年份整体呈增长态势，2015年~至今已连增8年；柑橘产量主要在“1988年、1992年、1998年、2000年、2016年”出现过同比下降现象，降幅在0.72%~20.59%之间不等，其余年份整体呈增长态势，2017年~至今已连增6年。

图表3：1978~2022年间中国柑橘园面积与柑橘产量变化趋势

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

柑橘园面积与柑橘产量峰值分别为2022年的4550.31万亩与6003.89万吨，与2017年的柑橘园面积（3658.53万亩）与柑橘产量（3816.78万吨）相比，近5年间柑橘园面积增量为891.78万亩、增幅约24.38%、年均复合增长率约4.46%，柑橘产量增量为2187.11万吨、增幅约57.3%、年均复合增长率约9.48%——得益于科技的发展以及单产水平的提升，产量增速整体快于面积增速。

2. 生产分布

据国家统计局数据显示，全国31个省（自治区、直辖市）中，除“内蒙古自治区、北京市、吉林省、天津市、宁夏回族自治区、山东省、山西省、新疆维吾尔自治区、河北省、辽宁省、青海省、黑龙江省”12个省（自治区、直辖市）外，其余的19个省（自治区、直辖市）均涉及柑橘的规模化生产，整体集中在长江以南地区。

图表4：2022年中国柑橘“产量”在各省分布

（数据来源：国家统计局   制图：农小蜂 abeedata.com）

“广西壮族自治区”为最大产区，2022年产量高达1808.04万吨，在全国所占比重约30.11%；湖南省以639.32万吨居其次，在全国所占比重约10.65%；四川省以563.21万吨位列全国第3位，在全国所占比重约9.38%；广东省以554.61万吨位列全国第4位，在全国所占比重约9.24%；湖北省以537.84万吨位列全国第5位，在全国所占比重约8.96%；其余的“江西省、福建省、甘肃省、西藏自治区”等14个产区2022年柑橘产量不到500万吨，在2022年全国柑橘产量中所占比重在0.001%~7.66%之间不等。

3. 产值分析

国家发展和改革委员会价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编》关于“产值”的解释为：指生产者通过各种渠道出售主产品所得收入和留存的主产品可能得到的收入之和。其中售出部分按实际出售收入计算。以实物折抵租金的或以物易物的视作出售，以所折抵金额或所交换物品的市场价格计算出售收入。留存产品（包括自食自用的、待售的、馈送他人的）按已出售产品的综合平均价格和留存数量计算价值，但如果调查期内尚未开始出售或尚未大量出售的，应按照当地该产品大量上市后的预计出售价格计算。其计算公式为：总产值 = 主产品产值 + 副产品产值 = 现金成本 + 现金收益

2022年，全国每亩柑的平均“总产值”为5035.12元，同比较2021年的5801.48元下降了766.36元、降幅约13.21%。其中，每亩柑的平均“主产品产值”为5001.83元、所占比重约99.34%，同比较2021年的5770.15元下降了768.32元、降幅约13.32%；每亩柑的平均“副产品产值”为33.29元、所占比重约0.66%，同比较2021年的31.33元增加了1.96元、增幅约6.26%；结合出售情况来看，每亩柑的“主产品已出售产值”为3424.05元、在每亩柑的平均“总产值”中所占比重约68%，同比较2021年的4413.03元下降了988.98元、降幅约22.41%。

图表5：2021~2022年中国平均每亩“柑”与“橘”产值结构对比

（数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编》   制图：农小蜂 abeedata.com）

全国每亩橘2022年的平均“总产值”为5876.11元，同比较2021年的4982.69元增加了893.42元、增幅约17.93%，较2022年全国每亩柑的平均“总产值”（5035.12元）高出840.99元；其中，每亩橘的平均“主产品产值”为5875.13元、所占比重约99.98%，较2022年全国每亩柑的平均“主产品产值”（5001.83元）高出873.3元，同比较2021年全国每亩橘的平均“主产品产值”（4981.69元）增加了893.44元、增幅约17.93%；每亩橘的平均“副产品产值”为0.98元、所占比重约0.02%，与2022年全国每亩柑的平均“副产品产值”（33.29元）相差32.31元，同比较2021年全国每亩橘的平均“副产品产值”（1元）下降了0.02元、降幅约0.02%；结合出售情况来看，每亩橘的“主产品已出售产值”为5856.95元、在“总产值”中所占比重约99.67%，较2022年全国每亩柑的平均“主产品已出售产值”（3424.05元）高出2432.9元，同比较2021年全国每亩橘的平均“主产品已出售产值”（4945.22元）增加了911.73元。

4. 成本分析

国家发展和改革委员会价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编》关于总成本的解释为：指生产过程中耗费的现金、实物、劳动力和土地等所有资源的成本。其计算公式为：

每亩总成本 = 每亩生产成本 + 每亩土地成本

=（每亩物质与服务费用+每亩人工成本）+（每亩流转地租金+每亩自营地折租）

={（每亩直接费用+每亩间接费用）+（每亩家庭用工折价+每亩雇工费用）}+（每亩流转地租金+每亩自营地折租）

={（每亩直接费用+每亩间接费用）+（每亩家庭用工天数*劳动日工价+每亩雇工天数*雇工工价）} +（每亩流转地租金+每亩自营地折租）

据国家发展和改革委员会价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示，中国平均每亩“橘”的“总成本”常年大于“柑”的“总成本”。从成本结构来看，中国平均每亩“柑”与“橘”的“总成本”整体表现为“生产成本>土地成本”，其中，“柑”的“生产成本”整体表现为“人工成本>物质与服务费用”——“橘”则与之相反；“柑”与“橘”的“土地成本”均整体表现为“自营地折租>流转地租金”；综合来看，“柑”的“总成本”整体表现为“人工成本>物质与服务费用>自营地折租>流转地租金”;“橘”的“总成本”整体表现为“物质与服务费用>人工成本>自营地折租>流转地租金”。

2022年，中国平均每亩柑的“总成本”为2924.6元，同比较2021年的2982.53元下降了57.93元、降幅约1.94%。其中，“生产成本”为2580.13元、所占比重约88.22%——同比较2021年的“生产成本”（2620.66元）下降了40.53元、降幅约1.55%，所占比重则较2021年的87.87%增加了0.35个百分点；“土地成本”为344.47元、所占比重约11.78%——同比较2021年的“土地成本”（361.87元）下降了17.4元、降幅约4.81%，所占比重则较2021年的12.13%减少了0.35个百分点。

进一步细分指标来看，2022年，中国平均每亩柑的“人工成本”为1334.7元、在“总成本”中所占比重约45.64%、在“生产成本”中所占比重约51.73%——同比较2021年的“人工成本”（1439.38元）下降了104.68元、降幅约7.27%，较2021年“人工成本”在“总成本”中所占比重（48.26%）减少了2.62个百分点，较2021年“人工成本”在“生产成本”中所占比重（54.92%）减少了3.19个百分点。

图表6：2021~2022年中国平均每亩“柑”与“橘”成本结构对比

（数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编》   制图：农小蜂 abeedata.com）

2022年，中国平均每亩橘的“总成本”为5031.39元，同比较2021年中国平均每亩橘的“总成本”（4289.25元）增加了742.14元、增幅约17.3%，较2022年中国平均每亩柑的“总成本”（2924.6元）高出2106.79元（约是其1.72倍）。其中，“生产成本”为4769.53元、所占比重约94.8%——同比较2021年中国平均每亩橘的“生产成本”（4034.58元）增加了734.95元、增幅约18.22%，较2021年中国平均每亩橘的“生产成本”在“总成本”中所占比重（94.06%）增加了0.74个百分点，较2022年中国平均每亩柑的“生产成本”（2580.13元）高出2189.4元（约是其1.85倍）；“土地成本”为261.86元、所占比重约5.2%——同比较2021年中国平均每亩橘的“土地成本”（254.67元）增加了7.19元、增幅约2.82%，与2022年中国平均每亩柑的“土地成本”（344.47元）相差89.8元。

进一步细分指标来看，2022年，中国平均每亩橘的“物质与服务费用”为2918.12元、在“总成本”中所占比重约58%、在“生产成本”中所占比重约61.18%——同比较2021年中国平均每亩橘的“物质与服务费用”（2281.62元）增加了636.5元、增幅约27.9%；较2021年中国平均每亩橘的“物质与服务费用”在“总成本”中所占比重（53.19%）增加了4.81个百分点；较2021年中国平均每亩橘的“物质与服务费用”在“生产成本”中所占比重（56.55%）增加了4.63个百分点；较2022年中国平均每亩柑的“物质与服务费用”（1245.43元）高出1672.69元（约是其2.34倍）。

5. 净利润与成本利润率

国家发展和改革委员会价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编》关于“净利润”的解释为：指产品产值减去生产过程中投入的现金、实物、劳动力和土地等全部生产要素成本后的余额，反映了生产中消耗的全部资源的净回报。其计算公式为：净利润 = 总产值 - 总成本。

关于“成本利润率”的解释为：反映产品生产中所消耗全部资源的净回报率。其计算公式为：成本利润率 = 净利润 ÷ 总成本 × 100%。

2022年，全国每亩柑的平均“净利润”为2110.52元，同比较2021年的2818.95元下降了708.43元、降幅约25.13%；“成本利润率”为72.16%，同比较2021年的94.52%下降了22.36%。

全国每亩橘2022年的平均“净利润”为844.72元，同比较2021年的693.44元增加了151.28元、增幅约21.82%，与2022年全国每亩柑的平均“净利润”相差1265.8元；“成本利润率”仅16.79%，同比较2021年的16.17%增加了0.62%，与2022年全国每亩柑的平均“成本利润率”相差55.37%。

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