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核心观点  CORE OPINIONS

1.过去十年，牛油果是全球水果贸易中增长最为迅速的品种之一，全球牛油果贸易年均增加量达到18万吨，年均复合增长率达12%，远高于同期全球水果贸易的增长率（2.1%）。2015年至2023年，中国牛油果进出口贸易总量增长了4.96万吨（49641.7吨），增幅约为310.47%，年均复合增长率约为19.31%；进出口贸易总额增长了1.06亿美元（10614.08万美元），增幅约为234.99%，年均复合增长率约为16.31%，中国逐渐成为牛油果国际贸易重要的新增市场之一。

2. 从进口来看，2023年，中国从秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥、新西兰、菲律宾、哥伦比亚、美国、越南等9个国家/地区进口牛油果；中国牛油果进口金额排名前三的省域依次是上海、广东、浙江。近年来，中国牛油果的进口来源国逐渐多元，但在头部愈发集中，从最大的进口贸易伙伴——秘鲁进口的牛油果进口金额在全国牛油果进口金额中所占的比重从2019年的39.23%逐年增长至2023年的71.51%；中国消费者对牛油果的了解和接受范围依然在不断扩张之中，但具体消费人群规模仍然呈现集中态势，主要牛油果消费区牛油果进口金额的增长速度明显超过新增消费区进口金额的增长速度；进口贸易时间也进一步向二、三季度集中。

3. 从出口来看，由于出口规模较小，2019年至2023年中国牛油果持续出口的国家/地区仅俄罗斯，其他国家/地区偶有出口。2023年，中国销往俄罗斯的牛油果出口量为2.34吨、出口金额为0.54万美元，在全国牛油果出口量及出口金额中所占的比重分别为60.30%、73.44%。出口量及出口金额在时间粒度的分布上也表现得较为分散，暂未形成明显的态势及规律的变化趋势。各月牛油果出口金额在全年牛油果出口金额中所占的比重更多受到出口单价的影响，与牛油果出口量所占的比重存在一定的偏差，定价受到国际市场贸易价格的强烈影响。

目录  CONTENTS

1.全球牛油果贸易态势：供过于求

2.中国牛油果贸易规模及近年趋势

2.1. 进出口贸易总额：贸易规模快速增长

2.2. 贸易态势：常年保持净进口态势

2.3. 进出口贸易单价：整体下降

3.中国牛油果贸易伙伴及贸易基地

3.1. 进口贸易伙伴及贸易基地

3.1.1. 进口贸易伙伴：以秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥为主

3.1.2. 进口贸易基地：上海、广东、浙江、辽宁常年排名靠前

3.2. 出口贸易伙伴及贸易基地：黑龙江销往俄罗斯的出口线路较为稳定

4.中国牛油果贸易时间

4.1. 进口贸易时间：逐渐向二、三季度集中

4.2. 出口贸易时间：较为分散

5.中国同类商品对比：牛油果贸易规模相对较小

前言

牛油果含多种维生素、丰富的脂肪酸和蛋白质、以及高含量的钠、钾、镁、钙等元素，具有降低胆固醇、降低患心脏病的风险、预防衰老引起的视功能障碍、促进消化吸收、保护肠道健康、维持健康体重、降血脂、降血压、抗癌等功效；除鲜食外，牛油果还可应用于化妆、保健、餐饮等领域，生产多种加工产品，获取较高的收益。近年来，随着人们对牛油果的接受程度持续走高，全球牛油果的收获面积和产量一直持续着稳定且快速的增长趋势，商业化水平不断提高，据联合国粮食及农业组织（FAO）数据显示，2022年，全球牛油果收获面积为1326.05万亩、产量为897.83万吨。牛油果产区主要集中在墨西哥、秘鲁等美洲国家和地区，产业集中态势明显，且由于生产条件的限制，预计在将来较长的一段时间内，牛油果生产将继续由拉美国家主导。

图表1：全球牛油果收获面积及产量变化趋势

（数据来源：FAO   制图：云果产业大脑）

自1918年我国台湾地区从日本引种牛油果，20世纪80年代开启牛油果商业化种植开始，中国牛油果产业一直处于较为快速的发展阶段。目前，我国牛油果广泛种植于广西、海南、广东、福建、四川、云南、浙江、贵州、湖南、台湾等省域，种植品种以在我国中南亚热带的山地丘陵及排水良好的缓坡台地表现良好的危地马拉系品种为主，其中，哈斯牛油果种植规模最大。2022年，全国牛油果收获面积为21.3万亩、产量为13.59万吨。

图表2：中国牛油果收获面积及产量变化趋势

（数据来源：FAO   制图：云果产业大脑）

牛油果作为舶来品，在我国长期存在水土不服的情况，一方面，我国本土牛油果产业起步较晚，牛油果种植规模小、种植时间短、积累经验少、科技支撑弱，产业基础相对较薄弱，牛油果产业化步伐明显滞后于市场需求，进口依赖程度较高；另一方面，国内消费者对牛油果缺乏了解，部分消费者不太能接受其油腻的口感，市场受众人群偏窄，价格也相对较高，2015年至2019年，我国牛油果生产规模一度呈现逐年下降的变化趋势。

近年来，人们的消费理念逐渐向多元化、健康化的方向转变，牛油果开始在中国消费市场流行起来，西餐厅、鲜榨果汁店和奶茶店对牛油果的需求增长尤为明显，随着国内需求的持续走高，我国牛油果市场长期保持供不应求的态势。而在国际市场上，全球牛油果产量持续增长推动牛油果供应不断增加，广阔的潜在市场和不断增长的需求使得中国逐渐成为牛油果国际贸易重要的新增市场之一。截止2023年6月，菲律宾、肯尼亚、美国、墨西哥、多米尼加、秘鲁、哥伦比亚、智利、新西兰、坦桑尼亚10个国家/地区获得我国鲜食牛油果检验检疫准入资格。2023年8月28日，南非鲜食牛油果获得海关准入资格；2023年9月18日，委内瑞拉鲜食牛油果获得海关准入资格；此外，澳大利亚、越南也都与我国相关部门商议了牛油果输华事宜。

本文基于农小蜂和云果产业大脑在运营过程中积累的牛油果进出口贸易数据，从贸易规模、时间、进出口贸易伙伴、进出口贸易基地等角度，结合牛油果生产和销售情况，对近年来中国牛油果贸易状况进行分析，为从事牛油果产业科研、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的从业主体及社会服务机构提供参考。

1. 全球牛油果贸易态势：供过于求

联合国粮农组织（FAO）于2024年1月发布的《2023主要热带水果市场回顾》显示，由于全球供应量大幅增长，2023年全球牛油果出口量预计增长21%，达到约300万吨。过去十年，牛油果是全球水果贸易中增长最为迅速的品种之一，全球牛油果贸易年均增加量达到18万吨，年均复合增长率达12%，远高于同期全球水果贸易的增长率（2.1%）。虽然由于近年来牛油果市场的日渐繁荣，越来越多的国家/地区引种、扩种牛油果，积极参与牛油果国际贸易，带动牛油果国际贸易市场结构的调整，墨西哥、秘鲁等全球主要牛油果出口国牛油果出口量在全球所占的比重产生一定的波动，但全球牛油果出口仍然集中在拉美地区，2023年，拉丁美洲和加勒比地区仍然出口约占全球80%的牛油果出口量，墨西哥牛油果出口量仍然接近全球牛油果出口量的一半，秘鲁牛油果出口量在全球牛油果出口量中所占的比重仍然在20%以上。

图表3：全球主要牛油果出口国家/地区近年来牛油果出口（出口量，万吨）情况

（数据来源：FAO   制表：云果产业大脑）

从进口市场来看，美国仍然是全球最大的牛油进口国，2023年，美国预计进口牛油果124.94万吨，在全球牛油果进口量中所占的比重约为43.92%。欧洲地区是除美国外全球另一重要的牛油果进口市场，2023年预计进口牛油果99.58万吨，约占全球牛油果进口量的35%，其中，以英国及荷兰、法国、西班牙、德国、意大利等欧盟国家进口规模较大。

图表4： 全球主要牛油果进口国家/地区近年来牛油果进口（进口量，万吨）情况

（数据来源：FAO   制表：云果产业大脑）

2. 中国牛油果贸易规模及近年趋势

2.1. 进出口贸易总额：贸易规模快速增长

据中国海关数据显示，2023年，中国牛油果进出口贸易总量为6.56万吨（65630.83吨），其中，进口量为65626.96吨、出口量为3.87吨；进出口贸易总额为1.51亿美元（15130.93万美元），其中，进口金额为15130.2万美元、出口金额为0.73万美元。与2015年相比，中国牛油果进出口贸易总量增长了4.96万吨（49641.7吨），增幅约为310.47%，年均复合增长率约为19.31%；进出口贸易总额增长了1.06亿美元（10614.08万美元），增幅约为234.99%，年均复合增长率约为16.31%。

图表5： 中国牛油果进出口贸易总量及总金额变化趋势

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

2.2. 贸易态势：常年保持净进口态势

近年来，虽然中国牛油果产业发展取得一定的成效，但进口牛油果在国内市场仍然占据较大比重，牛油果进口依赖度仍保持高位。由于我国牛油果进出口规模的巨大差异，2019年至2023年，我国牛油果常年保持净进口态势，净进口量从32619.78吨（约合3.26万吨）波动增长至65623.09吨（约合6.56万吨），增长了33003.31吨（约合3.3万吨），增幅约为101.18%，年均复合增长率约为19.1%。其中，2022年至2023年同比增长最为明显，其间增长的牛油果进口量对近五年来（2019年至2023年）我国牛油果进口量增长的贡献率达73.65%。

从具体的进出口贸易量来看，2019年至2023年，中国牛油果进口量从32626.98吨（约合3.26万吨）波动增长至65626.96吨（约合6.56万吨），增长了32999.98吨（约合3.3万吨），增幅约为101.14%，年均复合增长率约为19.09%，是全国牛油果净进口量快速增长的主要推动因素，对全国牛油果净进口量快速增长的贡献率达99.99%；出口量从7.2吨波动下降至3.87吨，下降了3.33吨，降幅约为46.25%，对我国牛油果国际贸易的影响明显较弱。

图表6： 中国牛油果进出口贸易量及净进口量变化趋势

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

随着净进口量的快速增长，中国牛油果进出口贸易金额逆差从2019年的9260.35万美元（约合0.93亿美元）波动增长至2023年的15129.46万美元（约合1.51亿美元），增长了5869.11万美元（约合0.59亿美元），增幅约为63.38%，年均复合增长率约为13.06%。

图表7： 中国牛油果进出口贸易金额及贸易逆差变化趋势

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

2.3. 进出口贸易单价：整体下降

整体来看，2019年至2023年，中国牛油果进出口贸易单价均呈下降趋势。其中，进口单价从2.84美元/公斤下降至2.31美元/公斤，下降了0.53美元/公斤，降幅约为18.8%；出口单价从4.16美元/公斤下降至1.9美元/公斤，下降了2.25美元/公斤，降幅约为54.15%。具体来看，中国牛油果进口单价下降主要出现在2020年及2023年，其中，2023年降幅较为明显；出口单价下降主要出现在2021年及2023年，其中，2023年降幅尤为明显。

图表8：中国牛油果进出口贸易单价变化趋势

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

近年来，随着牛油果市场的持续火热，全球牛油果生产规模持续扩大，2023年，得益于良好的气候条件，全球牛油果获得丰收，国际市场的牛油果供应量预计同比增长21%。其中，墨西哥牛油果收获面积同比增长10%、产量同比增长6%，出口量同比增长27%，对全球牛油果出口量增长的贡献率超过60%；其他国家中，以色列和秘鲁的牛油果出口量增长较为明显，其对全球出口量增长的贡献率分别为16.36%、8.08%。在国际牛油果市场供给大于需求的背景下，牛油果国际贸易价格大幅下跌，处于2015年以来的最低水平，中国牛油果进出口贸易单价在国际牛油果贸易价格的强劲影响下大幅下降。

3. 中国牛油果贸易伙伴及贸易基地

3.1. 进口贸易伙伴及贸易基地

3.1.1. 进口贸易伙伴：以秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥为主

2023年，中国从秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥、新西兰、菲律宾、哥伦比亚、美国、越南等9个国家/地区进口牛油果，其中，从秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥进口的牛油果进口量在全国牛油果进口量中所占的比重大于1%。从秘鲁进口的牛油果进口量为50046.68吨（约合5万吨）、进口金额为10819.63万美元（约合1.08亿美元），在全国牛油果进口量及进口金额中所占的比重分别为76.26%、71.51%；从智利进口的牛油果进口量为8125.96吨、进口金额为2700.81万美元，在全国牛油果进口量及进口金额中所占的比重分别为12.38%、17.85%；从肯尼亚进口的牛油果进口量为4324.12吨、进口金额为785.19万美元，在全国牛油果进口量及进口金额中所占的比重分别为6.59%、5.19%；从墨西哥进口的牛油果进口量为2048.01吨、进口金额为523.63万美元，在全国牛油果进口量及进口金额中所占的比重分别为3.12%、3.46%。与2022年相比，中国从秘鲁进口的牛油果进口量和进口金额在全国牛油果进口量和进口金额中所占的比重明显提升；从肯尼亚进口的牛油果进口规模快速增长，使肯尼亚超过墨西哥成为中国的第三大牛油果进口来源地。

图表9： 2023年中国牛油果进口贸易伙伴进口规模对比

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

近年来，随着牛油果市场的繁荣，中国牛油果的进口来源国逐渐多元，除长期以来一直占据较大贸易比重的秘鲁、智利、墨西哥、新西兰等主要贸易伙伴外，肯尼亚、菲律宾、哥伦比亚逐渐占据更多的贸易份额，2023年，从肯尼亚进口的牛油果进口金额在中国牛油果进口来源地中的排名超过墨西哥，占据第三位。

图表10：中国牛油果进口金额排名前五的贸易伙伴变化情况

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

2019年至2023年，中国牛油果进口贸易在头部愈发集中，从最大的进口贸易伙伴——秘鲁进口的牛油果进口金额在全国牛油果进口金额中所占的比重从39.23%逐年增长至71.51%；而随着进口来源国的逐渐多元，从重点进口贸易伙伴（CR3、CR5）进口的牛油果进口量在全国牛油果进口量中所占的比重均呈现小幅的下降趋势。

图表11：中国牛油果进口贸易伙伴集中度变化趋势

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

3.1.2. 进口贸易基地：上海、广东、浙江、辽宁常年排名靠前

2023年，中国牛油果进口金额排名前三的省域依次是上海、广东、浙江，其中，上海牛油果进口量为34723.43吨，在全国牛油果进口量中所占的比重约为52.91%；进口金额为8274.35万美元，在全国牛油果进口金额中所占的比重约为54.69%。广东牛油果进口量为17410.89吨，在全国牛油果进口量中所占的比重约为26.53%；进口金额为3959.55万美元，在全国牛油果进口金额中所占的比重约为26.17%。浙江牛油果进口量为8768.54吨，在全国牛油果进口量中所占的比重约为13.36%；进口金额为1885.17万美元，在全国牛油果进口金额中所占的比重约为12.46%。

图表12： 2023年中国牛油果进口贸易基地进口规模排名

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

2019年至2023年，上海、广东、浙江、辽宁4个省域常年依次占据中国牛油果进口金额排名前四位；排名第五位的分别有福建（2019年）、北京（2020年~2021年）、重庆（2022年~2023年），体现出我国牛油果消费逐渐从福建、北京等沿海城市或者大城市逐渐向内陆城市、西南偏远地区传播的路径特征，说明我国消费者对牛油果的了解和接受范围依然在不断扩张之中。

图表13：中国牛油果进口金额排名前五的省域变化情况

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

整体来看，一方面，随着牛油果被越来越多的人了解和接受，我国参与进口牛油果的省域逐渐增多；另一方面，我国牛油果消费仍然呈现集中态势，而且这种集中在几个主要城市的态势有更进一步集中的趋势，牛油果主要消费区牛油果进口金额的增长速度明显超过新增消费区进口金额的增长速度。

图表14：中国牛油果进口省域集中度变化趋势

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

3.2. 出口贸易伙伴及贸易基地：黑龙江销往俄罗斯的出口线路较为稳定

近年来，中国牛油果主要出口销往俄罗斯、哈萨克斯坦、马来西亚以及中国澳门地区，其中，俄罗斯是中国最主要的牛油果出口市场。2023年，中国从黑龙江出口销往俄罗斯的牛油果出口量为2.34吨、出口金额为0.54万美元，在全国牛油果出口量及出口金额中所占的比重分别为60.30%、73.44%。

图表15： 2023年中国牛油果出口贸易情况

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

整体来看，由于出口规模较小，2019年至2023年中国牛油果持续出口的国家/地区仅俄罗斯，其他国家/地区偶有出口。其中，出口销往俄罗斯的牛油果主要通过黑龙江转达，偶尔会有少部分从四川直抵俄罗斯；出口销往我国澳门地区和马来西亚的牛油果主要通过广东抵达；出口销往哈萨克斯坦的牛油果主要通过新疆出境。

4. 中国牛油果贸易时间

4.1. 进口贸易时间：逐渐向二、三季度集中

2023年，中国牛油果进口主要集中在5月~8月，这4个月牛油果进口量在全年牛油果进口量中所占的比重均超过了10%，其中，6月份牛油果进口量所占的比重更是高达20.35%。与2022年相比，2023年中国牛油果进口量在月时间粒度的分布上更为集中，二、三季度，尤其是5月、6月牛油果进口量在全年所占的比重明显增高；与2019年相比，这个集中趋势更为明显，2023年二、三季度牛油果进口量合计在全年所占的比重较2019年高出21.72%。由此可见，虽然近年来我国牛油果进口渠道更加多元，但随着进口规模日渐扩大，具体进口来源国更加集中，进而促使我国牛油果进口在月时间粒度上的分布向集中态势变化。

图表16：中国牛油果进口量各月分布情况

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

由于进口单价呈下降趋势变化，我国牛油果进口金额集中态势虽然也表现出逐渐向二、三季度集中的变化趋势，但与进口量的变化程度相比，进口金额的集中态势相对较为分散，变化速度也相对较慢。各月进口金额在全年所占的比重间的差距明显扩大，2019年进口金额最大月份（6月）与最小月份（2月）牛油果进口金额在全年所占的比重相差为7.04%；2022年进口金额最大月份（4月）与最小月份（2月）在全年所占的比重相差为11.43%；2023年进口金额最大月份（6月）与最小月份（2月）在全年所占的比重相差为15.69%。

图表17：中国牛油果进口金额各月分布情况

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

4.2. 出口贸易时间：较为分散

2019年，全国牛油果出口集中在9月~12月；2022年，全国仅1月、3月、12月出口牛油果；2023年，4月份牛油果出口量在全年牛油果出口量中所占的比重达81.2%；中国牛油果出口量在时间粒度的分布上表现得较为分散，暂未形成明显的态势及规律的变化趋势。

图表18： 中国牛油果出口量各月分布情况

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

中国牛油果出口金额在月时间粒度上的分布与出口量分布较为一致，但由于中国牛油果出口规模较小，定价取决于国际市场贸易价格，各月牛油果出口金额在全年牛油果出口金额中所占的比重更多受到出口单价的影响，与牛油果出口量所占的比重存在一定的偏差。

图表19：中国牛油果出口金额各月分布情况

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

5. 中国同类商品对比：牛油果贸易规模相对较小

从进口来看，2023年，中国牛油果进口量与香蕉、龙眼、火龙果、菠萝等水果相比仍然存在较大差距，但由于进口单价明显较高，其进口量虽然不足菠萝进口量的三分之一，但其进口金额达菠萝进口金额的80%以上。

图表20： 2023年中国主要热带水果进口量及进口金额对比

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

从出口来看，与芒果、荔枝、香蕉、火龙果、龙眼、菠萝等水果品种相比，中国牛油果的出口量明显较低，且其出口金额也不再具有明显优势，中国牛油果产业“走出去”仍然任重道远。

图表21： 2023年中国主要热带水果出口量及出口金额对比

（数据来源：中国海关   制图：云果产业大脑）

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