海南省是一个热带农业资源丰富、农业经济总量和农业人口占比较高的省份,约有80%的土地在农村,60%的户籍人口是农民,20%以上的GDP来自农业,对海南而言,农业不仅是国民经济的基础,也是高质量推进自贸港建设的重要支撑。
图表1:海南省2022年“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”占GDP比重
(数据来源:国家统计局 制图:农小蜂)
据国家统计局数据显示,2022年,海南省实现地区生产总值(GDP)6818.2亿元,同比增长314.1亿元、增幅约4.83%,位列全国第28位。其中,第一产业增加值1417.8亿元,比上年增长163.4亿元、增幅约13.03%,位列全国第24位,在全国(88345.1亿元)比重约1.6%,在全省GDP中的比重约20.79%;农林牧渔业增加值1471.4亿元,比上年增长170.7亿元、增幅约13.12%,位列全国第27位,在全国(92582.4亿元)比重约1.59%,在全省GDP中的比重约21.58%。
据国家统计局以及海南省统计局数据显示,海南省农林牧渔业总产值常年位列全国第25位,2022年,海南省农林牧渔业总产值2272亿元,比上年增长3.5%。细分产值结构为“农业总产值>渔业总产值>牧业总产值>林业总产值”。
图表2:海南省2022年“农林牧渔业总产值”结构
(数据来源:海南省统计局 制图:农小蜂)
其中,农业总产值1253.82亿元,同比较2021年增长4.1%,比重约55.19%,常年位列全国第25位;渔业总产值466.57亿元,同比较2021年增长3.6%,比重约20.54%,常年位列全国第12位;牧业总产值340.41亿元,同比较2021年增长3.0%,比重约14.98%,常年位列全国第25位;林业总产值115.29亿元,同比较2021年下降3.5%,比重约5.07%,常年位列全国第27位;农林牧渔专业及辅助性活动产值95.91亿元,同比较2021年增长12.5%,比重约4.22%。2010年以来,海南省农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、牧业总产值、渔业总产值持续正增长,林业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。
图表3:海南省农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势
(数据来源:国家统计局、海南省统计局 制图:农小蜂)
1.种植业重点产业概况
据海南省统计局数据显示,2022年,海南省种植业产值(即:农业总产值)为1253.82亿元,同比较2021年增长4.1%,在全省农林牧渔业总产值中比重约55.19%,常年位列全国第25位,支柱产业为粮食、蔬菜和水果。2022年,海南省粮食种植面积为409.5万亩,同比较2021年增长0.6%,总产量146.6万吨,同比较2021年增长0.4%;蔬菜(含菜用瓜)收获面积401.71万亩,同比较2021年增长1.9%,产量605.43万吨,同比较2021年增长2.8%;水果收获面积326.30万亩,同比较2021年增长4.7%;产量563.47万吨,同比较2021年增长7.2%。
1.1.粮食
1.1.1.种植面积、产量稳中有增
据国家统计局、海南省统计局数据显示,2010~2018年间,受农业产业结构调整的影响,粮食种植面积逐渐向蔬菜、水果等特色产业让步,海南省粮食种植面积与产量整体呈波动下降趋势。2019~2022年来,海南省粮食种植面积和产量趋稳态势明显,其中,粮食种植面积由408.98万亩小幅波动增长至409.5万亩,4年间增量不到1万亩;产量由144.96万吨小幅波动增长至146.6万吨,4年间增量约1.64万吨。
图表4:海南省粮食种植面积与产量变化趋势
(数据来源:国家统计局、海南省统计局 制图:农小蜂)
1.1.2.主要产品以稻谷为主
据国家统计局数据显示:海南省粮食种植面积与产量整体以稻谷为主。以2021年数据为例,海南省粮食总种植面积为407.16万亩,其中,稻谷339.915万亩,比重约83.48%;粮食总产量为146.03万吨,其中,稻谷127.11万吨,比重约87.04%。
1.1.3.面积、产量分别居全国第28位、第27位
据国家统计局数据显示,2022年,全国粮食种植面积约177498万亩、产量约68653万吨,海南省以409.5万亩、146.6万吨分别在全国各省粮食种植面积、产量规模中居第28位、第27位,在全国粮食种植面积、产量规模中比重分别为0.23%、0.21%。
图表5:2022年海南省粮食面积与产量在全国排名
(数据来源:国家统计局、海南省统计局 制图:农小蜂)
1.2.蔬菜
1.2.1.种植面积、产量连增5年
据国家统计局和海南省统计局数据显示:2010~2016年来,在市场需求的拉动以及海南省各项支农政策的扶持下,海南省蔬菜种植面积与产量呈现逐年增长态势;2017年,受强降雨天气带来的海南省农业种植结构调整影响,蔬菜种植面积下降了6.76万亩,产量也随之下降了0.36万吨;2018年以来,随着乡村振兴相关政策的提出,海南省蔬菜产业再次得到政府以及种植户的重视,种植面积与产量再次呈现逐年增长态势,2022年,种植面积已超400万亩(约401.71万亩),产量已超600万吨(约605.43万吨)。
图表6:海南省蔬菜种植面积与产量变化趋势
(数据来源:国家统计局、海南省统计局 制图:农小蜂)
1.2.2.种植面积、产量分别位列全国第21位、第24位
据国家统计局数据显示:海南省蔬菜种植面积常年位列全国第21位,产量常年位列全国第24位——产量规模在全国位次落后面积规模3位,意味着单位面积产量与全国平均水平差距较大,同时也还有较大的提升空间。以2021年数据为例,海南省蔬菜种植面积、产量分别为394.35万亩、588.92万吨,在全国同年蔬菜种植面积(32978.57万亩)、产量(77548.78万吨)中比重分为1.2%、0.76;单位面积产量约1493.39千克/亩,与全国平均水平(2351.49千克/亩)相差858.1千克/亩。
图表7:2021年海南省蔬菜面积与产量在全国排名
(数据来源:国家统计局 制图:农小蜂)
1.3.水果
海南省热带水果资源丰富,一直被视为特色高效农业产业,一端连着“民生”,一端连着“三农”,对促进区域经济发展及农民增收均发挥了积极作用。
1.3.1.面积、产量连增6年
海南省位于北纬18~20°,光热资源充足,降水充沛,十分适宜热带水果生长。凭借自身农业资源优势,海南省不断做大做强热带水果产业,素有全国“果盘子”之称。据国家统计局、海南省统计局数据显示,2010年以来,海南省果园面积受农业产业结构调整的影响,整体呈先降后增趋势,最小值为2016年的237.08万亩,最大值为2022年的326.3万亩;水果产量整体随果园面积同步变化,在2010~2016年间呈现波动下降趋势,2017~2022年间呈现逐年增长态势。2022年,海南省果园面积首次突破300万亩(约326.3万亩);年产量则在2011年开始突破400万吨(约401.21万吨),其后仅在2016年受面积下降影响而降至400万吨以下(约237.08万吨),2021年,得益于挂果面积的增加以及单产水平的提升,年产量首次突破500万吨(约525.67万吨),2022年产量已超550万吨(约563.47万吨)。
图表8:海南省果园面积与水果产量变化趋势
(数据来源:国家统计局、海南省统计局 制图:农小蜂)
1.3.2.优势品类:香蕉、芒果、菠萝、荔枝、柑橘、莲雾、龙眼
据海南省农业农村厅信息显示,海南省拥有29科53属400余个品种的水果,主产水果有香蕉、芒果、菠萝、荔枝、柑橘、莲雾、龙眼、哈密瓜、甜瓜(特别说明:在海南省统计局的统计口径中,椰子、槟榔属于林产品)。
图表9:海南省水果主要品类2021年面积与2022年产量对比
(备注:2022年细分品类面积数据暂未完全发布 数据来源:国家统计局、海南省统计局 制图:农小蜂)
据国家统计局、海南省统计局数据显示,海南省水果面积结构整体表现为“芒果>香蕉>哈蜜瓜>荔枝>菠萝>西瓜>柑橘>龙眼>甜瓜”,以2021年数据为例,海南省果园总面积约为286.52万亩,其中,芒果以99.25万亩位列全省水果种植面积第一大品类,在全省比重约34.64%,其余果品种植面积暂未超过50万亩。海南省水果产量常年以香蕉居首,2022年,海南省水果总产量为563.47万吨,香蕉产量为114.82万吨,在全省比重约20.37%;全省水果种植面积第一大品类(芒果)产量为84.59万吨,在全省比重约15.01%,单产水平相对较低,但市场销售价格整体高于香蕉,生产效益相对较高。
主要热带水果中,香蕉主栽品种为宝岛、南天黄等,上市时间集中在3月底至6月;芒果主栽品种有台农、贵妃、金煌、象牙、澳芒,上市时间集中在3~9月;龙眼主栽品种有石硖和储良,上市时间一般为3~7月,现在大部分农户选择越冬反季节种植,成本虽高但能弥补鲜果市场空档期,经济效益好;菠萝主栽品种为巴厘,其他品种还有台农系列等,台农系列收购价高出巴厘菠萝2~3倍,但种植技术要求高,分为冬夏两季上市,上市期为每年的3~5月与10~11月,年产值超过15亿元。
1.3.3.面积跃居全国第20位,产量退居全国第22位
回顾全国各省(自治区、直辖市)果园面积排名近10年变化,国家统计局数据显示,2011年的时候,海南省果园面积曾以267.56万亩位列全国第20位;2012~2020年间,全国大部分省域大力发展水果产业,海南省退居全国第21位;2021年,随着海南省果园面积面积的增加,海南省再次跃居全国果园面积第20位。
图表10:全国各省(自治区、直辖市)果园面积排名近10年变化
(数据来源:国家统计局 制表:农小蜂)
回顾全国各省(自治区、直辖市)近10年果园面积变化,国家统计局数据显示,2011年以来,受全国各地农业产业结构调整及发展规划的影响,陕西、广西、广东、四川、贵州、云南、山东、湖南、江西、湖北、山西、重庆、甘肃、海南、安徽、内蒙古、宁夏、黑龙江、青海、西藏20个省(自治区、直辖市)果园面积整体呈现波动增长趋势,并拉动了全国果园面积的增长,新疆、河北、河南、福建、辽宁、浙江、江苏、北京、吉林、天津、上海11个省(自治区、直辖市)果园面积整体呈现波动下降趋势。
其中,全国果园面积从2011年的16212.09万亩(约合1.62亿亩)波动增长至2021年的19211.99万亩(约合1.92亿亩),近10年间增量达2999.9万亩(约合0.3亿亩)、增幅约18.5%、年均复合增长率约1.71%;海南省果园面积由2011年的267.56万亩波动增长至2021年的286.52万亩,近10年间增长了18.96万亩,增幅约7.09%,年均复合增长率约0.68%——整体增速显著低于全国平均水平,在全国比重也由2011年的1.65%波动下降至2021年的1.49%。
图表11:全国各省(自治区、直辖市)果园面积近10年变化(单位:万亩)
(数据来源:国家统计局 制表:农小蜂)
回顾全国各省(自治区、直辖市)水果产量排名近10年变化,国家统计局数据显示,2011年以来,海南省水果产量在全国的排名由第19位逐渐退居到全国第22位,产量优势有所减弱。其中,2011~2012年间,海南省水果产量曾位列全国第19位;2013年开始退居全国第20位,其后随着果园面积的下降,产量增幅有限,于2013~2017年间连续6年位列全国第20位;2018年开始,虽然果园面积、产量已在逐年增加,但整体增速较缓,产量被重庆市赶超,连续两年(2018~2019年)退居全国第21位;2020~2021年间,与重庆市一起被贵州赶超,退居全国第22位。
图表12:全国各省(自治区、直辖市)水果产量排名近10年变化
(数据来源:国家统计局 制表:农小蜂)
回顾全国各省(自治区、直辖市)近10年水果产量变化,国家统计局数据显示,2011年以来,随着各产区果园面积、挂果面积的变化以及单产水平的提升,陕西、广西、山东、河南、广东、新疆、河北、四川、湖南、云南、湖北、山西、江苏、甘肃、辽宁、福建、江西、浙江、贵州、重庆、海南、宁夏、吉林、西藏24个省(自治区、直辖市)水果产量整体呈正增长态势,并进一步拉动全国水果总产量的增加,仅安徽、内蒙古、黑龙江、天津、北京、上海、青海7省(自治区、直辖市)水果产量呈波动下降趋势。
其中,全国水果产量由2011年的21018.61万吨(约合2.1亿吨)波动增长至2021年的29970.2万吨(近3亿吨),近10年间增量达8951.59万吨(约合0.9亿吨)、增幅约42.59%、年均复合增长率约3.61%。海南省水果产量由2011年的401.21万吨波动增加至2021年的525.67万吨,近10年间增量约124.46万吨,增幅约31.02%,年均复合增长率约2.74%——整体增速略低于全国水果产量平均增速,但高于海南省果园面积增速,意味着单产提升速度相对较快,在全国水果产业尤其是热带水果产业发展过程中贡献显著。
图表13:全国各省(自治区、直辖市)水果产量近10年变化(单位:万吨)
(数据来源:国家统计局 制表:农小蜂)
综合来看,目前海南省果园面积、水果产量分别位列全国第20位、第22位。海南省热带水果多数销往岛外市场,销售区域遍及长三角、华北、西南、西北等地区。近年来,电商平台、直播带货等新型销售渠道勃然兴起,海南芒果、荔枝、凤梨等水果已成为生鲜电商的常客,红皮香蕉、无核荔枝、黄皮等特色水果也借助电商出现在消费者面前。2021年,海南省以全国1.49%的果园(面积比重)生产了全国1.75%的水果(产量比重)。
图表14:2021年海南省果园面积与水果产量在全国排名
(数据来源:国家统计局 制图:农小蜂)
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