报告核心观点

1. 常见的后熟型水果有香蕉、芒果、猕猴桃、榴莲、番木瓜、柿子、番石榴、牛油果等。以生产规模较大的香蕉、柿子、芒果、猕猴桃为例，2020年，后熟型水果中产量最高的香蕉产量为1151.33万吨、在全国水果产量中所占的比重为4.2%，芒果产量为330.6万吨、所占的比重约为1.21%，柿子产量为327.2万吨、所占的比重约为1.19%，猕猴桃产量为229.1万吨、所占的比重约为0.84%，按此估算后熟型水果产量在全国水果产量中所占的比重约为10%。

2. 水果的风味与成熟度有一定关系，通过催熟或者缓熟技术，对水果成熟度进行合理选择能有效提高水果产品的商品质量和风味，取得更好的经济效益。人工催熟或缓熟技术，就是通过改变温度、湿度、乙烯浓度等因素人为改变水果呼吸速率的过程。国家知识产权局专利检索及分析数据显示，全国与水果催熟相关的专利51项，其中，发明专利23项，实用新型专利28项。

3. 水果已成为我国继粮食、蔬菜之后的第三大农业种植产业。随着居民生活水平提高、健康意识增强，水果成为我国居民的日常消费品。水果行业将继续在水果种植结构、数字农业、品种资源引进、高端品牌打造、生鲜冷链建设、新零售等方面进行战略布局，推动行业进一步转型升级，水果产业链将进一步向后端延申，水果消费结构将不断调整，加工及深加工产品的比重将进一步提升。

“后熟型”水果产业简述

“后熟型”水果特指果实从“生理成熟期”到“食用成熟期”之间的继续熟化的阶段，人们将这一特殊而重要的阶段称为果实的“后熟阶段”，这一类水果也被称为“后熟型水果”。常见的后熟型水果有香蕉、芒果、猕猴桃、榴莲、番木瓜、柿子、番石榴、牛油果等。

后熟型水果采摘后自行完成熟化的过程，被称为“后熟作用”，其本质是果实从生长停止到开始进入衰老之间的时期，其呼吸速率突然升高，带动果实的理化指标、营养物质、色泽和香气成分产生变化，所以后熟型水果即为食用成熟度与采收成熟度不一致的呼吸跃变型水果。

图表1：后熟型果实生长曲线

（数据来源：网络搜集整理  制图：云果产业大脑）

未成熟的水果含有一定的淀粉，随着水果的成熟，淀粉转化为单糖或双糖，由于单糖和双糖的甜味不同，水果中单糖和双糖的含量和比例直接影响到水果的甜度以及风味，因此，水果的风味与成熟度有一定关系，通过催熟或者缓熟技术，对水果成熟度进行合理选择能有效提高水果产品的商品质量和风味，取得更好的经济效益。而后熟型水果，通常要经过后熟作用才能达到其最佳食用成熟度，通过催熟技术可以提升后熟型水鬼的外观、色泽、食用风味等；另一方面，提前采摘，利用其后熟作用，采取如低温、气调等措施抑制后熟作用，能有效延长运、贮期。

水果普遍含有碳水化合物（糖、淀粉、纤维素、果胶）、维生素、无机盐（钙、钾、钠、镁、铜等）、色素与有机酸等，不仅可以调剂人们的口味，还可以为人体提供丰富的营养物质，对维持人体各种生理功能起着重要的作用。后熟型水果作为水果中的一大重要品类，均具有较高的营养价值和保健功能，因地制宜发展后熟型水果产业，能有效帮助促进农民增收致富、推动乡村产业振兴。

1.“后熟型”水果行业现状

1.1.生产现状

1.1.1.水果催熟与缓熟技术

后熟型水果成熟的过程就是果实呼吸跃变的过程，后熟型水果采收后在合适条件下会产生自源乙烯，在乙烯作用下呼吸强度加强，尽快达到具备本品种固有的色、香、味、形等多种优良性状，达到最佳食用期的成熟状态。乙烯是水果自然成熟的作用物质，能作为信号来刺激水果迅速成熟，温度、湿度、氧气/二氧化碳浓度等环境因素也会对呼吸作用的速率产生影响，进而影响水果的成熟时间。

人工催熟或缓熟技术，就是通过改变温度、湿度、乙烯浓度等因素人为改变水果呼吸速率的过程。常见的水果催熟方法有人工喷洒乙烯、工业乙烯利、在未成熟的果品中放几个已成熟的同种果品、用75%的酒精或烈性白酒喷洒在果面上等，然后密封环境均可促使未成熟的果品变成熟。常见的水果缓熟保鲜方法有在一箱水果中放入几块用0.2%的高锰酸钾溶液浸泡过的砖头并封严，用上部钻有小通气孔的塑料袋或蜡纸袋将水果包装扎紧贮藏，或用九成干的新鲜锯木屑、新鲜松针叶、微湿干净细河沙贮藏等。国家知识产权局专利检索及分析数据显示，全国与水果催熟相关的专利51项，其中，发明专利23项，实用新型专利28项。

图表2：与水果催熟相关的专利

（数据来源：国家知识产权局  制图：云果产业大脑）

1.1.2.生产规模

就整体产量而言，后熟型水果在我国所占的规模较小，在国家统计局统计的11种大宗水果商品（香蕉、苹果、柑桔、梨、葡萄、菠萝、红枣、柿子、西瓜、甜瓜、草莓）中，仅有香蕉和柿子属于后熟型水果，且两者在全国水果中所占比重较低。以生产规模较大的香蕉、柿子、芒果、猕猴桃为例，2020年，后熟型水果中产量最高的香蕉产量为1151.33万吨、在全国水果产量中所占的比重为4.2%，芒果产量为330.6万吨、所占的比重约为1.21%，柿子产量为327.2万吨、所占的比重约为1.19%，猕猴桃产量为229.1万吨、所占的比重约为0.84%，按此估算后熟型水果产量在全国水果产量中所占的比重约为10%。

图表3：2020年全国产量较高的后熟型水果产量及其所占比重情况

（数据来源：国家统计局、林业统计、FAO  制图：云果产业大脑）

从生产规模变化趋势来看，2011年至2020年间，我国几个主要的后熟型水果品种产量呈波动增长趋势。香蕉产量从2011年的946.07万吨增长至2020年的1151.33万吨，增长了205.26万吨，增幅为21.7%，2021年已增至1172.42万吨，同比增长1.83%；柿子产量从276.86万吨增长至327.2万吨，增长了50.34万吨，增幅为18.18%；芒果产量从100.34万吨增长至330.6万吨，增长了230.26万吨，增幅为229.48%；猕猴桃产量从73.38万吨增长至229.1万吨，增长了155.7226万吨，增幅为212.22%；其中，芒果产量增长最多、增幅最大，柿子产量增长较为缓慢。

图表4：2020年全国产量较高的后熟型水果产量变化趋势（单位：万吨）

（数据来源：国家统计局、林业统计、FAO  制图：云果产业大脑）

1.1.3.竞争格局

国内常见的几种后熟型水果（香蕉、柿子、芒果、猕猴桃、榴莲、番木瓜）产区主要分布在黄河以南、横断山脉以东的区域，其中，广东、海南、云南、四川、台湾、广西等地区后熟型水果生产较为集中。

图表5：部分后熟型水果产区分布情况

（数据来源：网络搜集整理  制图：云果产业大脑）

后熟型水果产区集中程度较高，各省域产量差异较为明显，产量最高省域的产量往往远高于其他省域。以香蕉、柿子、猕猴桃为例，香蕉2020年产量排名前五的省域依次是广东、广西、云南、海南、福建，各省域香蕉产量及其在全国所占的比重分别为478.73万吨、41.58%，303.71万吨、26.38%，197.64万吨、17.17%，112.92万吨、9.81%，45.21万吨、3.93%；柿子2019年产量排名前五的省域依次是广西、河南、河北、陕西、山西，各省域柿子产量及其在全国所占的比重分别为110.6万吨、33.58%，46.4万吨、14.09%，29.3万吨、8.89%，28.7万吨、8.71%，18.8万吨、5.71%；猕猴桃2018年产量排名前五的省域依次是陕西、四川、贵州、湖南、浙江，各省域猕猴桃产量及其在全国所占的比重分别为62.46万吨、39.47%，26.86万吨、16.98%，13.09万吨、8.27%，9.96万吨、6.29%，8.61万吨、5.44%。

图表6：各产区香蕉、柿子、猕猴桃产量分布情况

（数据来源：国家统计局、林业统计  制图：云果产业大脑）

1.2.消费现状

1.2.1.市场规模

近年来，国际鲜果出口量稳定增长，增长部分主要由美国、中国和德国的进口市场所吸收，中国、印度等新兴市场在全球水果市场中变得越来越重要。随着我国经济的发展，居民生活水平的不断提升，对水果的消费需求也快速增长，据弗若斯特沙利文数据，2021年，全国人均水果消费量为52.7千克，水果零售市场规模从2016年的8273亿元增长为2021年的12290亿元。预计未来随着我国经济的持续良好发展，水果行业的供需将保持良好的持续增长态势。

水果已成为我国继粮食、蔬菜之后的第三大农业种植产业。得益于我国庞大的市场规模，虽然我国后熟型水果产量在国内水果产量所占的比重较低，但我国后熟型水果生产在全球仍然占有重要地位，产量及规模位于全球前列。以香蕉为例，香蕉是全球贸易量最大且涉及贸易国家和地区最广泛的热带亚热带水果，全球有130多个国家种植香蕉。其中，我国是世界第二大香蕉生产国和消费国，2009至2021年间，我国香蕉市场稳步发展，年消费量在900万吨以上，消费量最高的年份为2015年、全国消费香蕉1283万吨，消费量最低的2014年，全国香蕉消费量也达909万吨。

1.2.2.消费结构

1.2.2.1.季节

水果消费淡旺季与水果生长周期较为一致，后熟型水果周年均有生产，且随着科技水平的提升，众多反季节水果充斥市场，整体而言，后熟型水果并没有明显的淡旺季分野。但单一品种水果淡旺季分野仍然较为明显，如香蕉消费淡旺季非常明显，淡季一般为夏季，旺季为秋冬春季节，夏季香蕉消费量仅为高峰期的三到四成。芒果消费旺季为夏秋季节，番木瓜消费旺季为秋季，柿子、猕猴桃消费旺季为秋冬季节。

1.2.2.2.流通

流向：随着居民生活水平提高、健康意识增强，水果成为我国居民的日常消费品。从消费结构来看，我国国内水果消费以鲜食为主，加工及出口所占比例较低。据FAO统计数据显示，2019年我国园林水果鲜食消费所占比重约为81.14%，加工消费所占比重约为5.97%。目前我国水果加工及深加工消费所占比重较低，加工产品以果干、果汁饮料为主，可应用于医药和日用化工等领域的精深加工产品开发较少。

图表7：2019年中国园林水果消费结构

（数据来源：FAO  制图：云果产业大脑）

流通渠道：随着冷藏库、冷链物流运输车等采后商品化处理基础设施逐步完善，以分选、包装、冷藏为主的鲜果初级加工水平不断提升，大幅提高了果品采后保鲜能力。网络销售逐渐成为主流趋势，消费者利用京东、淘宝、拼多多等知名电商平台，微信、微博等微商平台，抖音、火山小视频等直播平台选购不同种类的水果，叠加城镇化的发展、配送方式（外卖）等的推陈出新，推动消费量增长。

1.2.3.价格

从价格来看，常见后熟型水果（香蕉、柿子、芒果、猕猴桃）价格呈增长趋势，2021年8月至2022年8月，香蕉价格从4.99元/公斤增长至5.76元/公斤，增长了0.77元/公斤，增幅为15.43%；柿子价格从4.76元/公斤增长至6.2元/公斤，增长了1.44元/公斤，增幅为30.25%；芒果价格从10.3元/公斤增长至12.28元/公斤，增长了1.98元/公斤，增幅为19.22%；猕猴桃价格从9.56元/公斤增长至10.35元/公斤，增长了0.79元/公斤，增幅为8.26%。

图表8：常见后熟型水果（香蕉、柿子、芒果、猕猴桃）价格走势（单位：元/公斤）

（数据来源：全国农产品批发市场价格信息系统  制图：云果产业大脑）

2.行业知名企业发展案例

后熟型水果产业的发展不仅要解决一般水果产业发展常见的生产端和需求侧之间供应链体系建设建设的问题，还需要面对后熟型水果后熟作用对生产、贮存、运输及消费等方面的不利影响，更要充分利用后熟型水果的特点提升产品质量，获取更高的经济效益。都乐和佳沛都是世界知名的水果经销商，都乐香蕉和佳沛奇异果近年来更是在我国国内乃至国际上的香蕉和猕猴桃市场占据重要地位，是后熟型水果行业成功的重要典范。

2.1.都乐香蕉

2.1.1.都乐及都乐中国

都乐（Dole）品牌源于1851年在夏威夷成立的都乐食品公司，发展至今已成为世界上大规模、品质佳的新鲜水果、蔬菜的生产、销售跨国集团之一，全球最大的香蕉销售商和分销商之一，在北美和日本市场占有率第一。都乐公司经营范围十分广泛，主要有新鲜水果、新鲜蔬菜、干果、水果罐头、果汁饮料，休闲食品等。Dole品牌在北美洲、南美洲、欧洲、非洲、亚洲、大洋洲的九十多个国家建立了销售网络或子公司。

都乐新鲜水果部门是世界领先的生产商、销售商和分销商，出品新鲜香蕉、牛油果、猕猴桃、番木瓜，以及其他热带落叶水果。都乐香蕉外表金黄，果肉软糯，入口绵密细滑，果味甜蜜，果香回味持久；都乐牛油果口感棉滑细腻，如奶油般醇厚、乳酪般柔软；都乐猕猴桃果型圆润饱满，皮薄肉厚，果肉鲜美多汁，酸甜适中，回味清甜；都乐番木瓜果型长圆丰满，果肉细腻软糯，食用清甜爽口，回味清香持久。

都乐全产业链拥有严格的操作规程和标准，严格审核和评估自有农场和供应商的生产管理水平，保证产品符合食品安全要求；在加工包装过程中，都乐严格遵守GMP（良好操作规范），确保果蔬在安全卫生的环境内加工；在仓储物流过程中，都乐水果蔬菜均采用先进的冷藏仓储系统，可以全年365天持续发货；在从挑选种子，到果蔬摆上超市货架的整个过程中，都乐实施严格的国际规范和标准，采用国际通用EAN·UCC系统，实现全球质量可追溯。

2021年8月1日，都乐在美国纽交所再次上市，收盘市值13.25亿美元。据其发布的2022年一季度财报数据显示，都乐第一季度营收为22.5亿美元，同比增长200%。其中，按业务划分，第一季度新鲜水果业务的营收为7.50亿美元；在欧洲、中东以及非洲地区的多样化新鲜农产品业务营收为7.91亿美元；在美国及其他地方的多样化新鲜农产品业务营收为4.64亿美元；新鲜蔬菜业务的营收为2.75亿美元。管理层预计2022年全年营收入在94亿美元到97亿美元之间。

都乐于1998年进入中国，中国总部位于上海，分别在全国哈尔滨、沈阳、北京、青岛、西安、合肥、上海、武汉、成都、重庆、昆明、厦门、贵阳和东莞等多个主要城市建立了现代化的加工配送中心，主要从事新鲜水果、蔬菜的加工与销售业务。目前，都乐中国与全国性商超系统、地方性商超系统紧密合作，拥有约2000家门店客户，覆盖全国大部分城市和地区，都乐果蔬北能送达黑龙江北安，南能送达广东湛江，西能送达云南昆明。

都乐与沃尔玛、家乐福、卜蜂莲花、欧尚、大润发、永旺、易买得等国际零售巨头保持着良好合作，同时也与中国本土连锁超市华润、永辉、天虹、联华、华联、物美、家家悦等大型卖场合作紧密。

2.1.2.都乐香蕉的生产销售流程

都乐香蕉的主要产区在菲律宾和拉美国家，被誉为菲律宾香蕉产业的先锋，都乐在菲律宾的香蕉业务占了该行业交易量的四分之一左右。都乐和金吉达、帝盟控制的香蕉面积在30万亩以上，共同占据全球香蕉市场70％的份额，其无论在香蕉种植技术、种植园管理以及后续的流程包括包装、物流、质量监管还有市场营销方面都具有丰富的经验并处于世界的领先水平。都乐的爆款产品——产自菲律宾的超甜蕉，深受亚洲国家欢迎，在日本市占有率排名第一。

香蕉育苗：在都乐的生物技术实验室里，香蕉根部被仔细地切成片，在实验室条件下生长数周，以防止感染疾病。都乐公司在从大量的香蕉田中精选的优良香蕉茎上采集植株（生长点），通过在专用设施的清洁环境下进行培养，最终培育出健康的香蕉苗。经过大约10个月的时间，可以从一棵母株上培育出1千棵以上可栽植的香蕉苗。

苗圃：在苗圃里，每一株香蕉都被重新种植到一袋特制的培养基中继续生长8周，为香蕉在农场种植做好准备。

整地：在把香蕉移植到农场之前，根据土壤科学家的建议准备土地，整个过程优化了植物的生长条件、并充分考虑恰当的田间布局，正确的排水和防治水土流失。

种植与耕作：每一株香蕉幼苗都是手工种植，并由蕉农和种植者精心照料到准备采收为止。在农场中，通过人工作业对香蕉苗逐株进行栽植。在阳光的沐浴下茁壮成长，每株上会长出可结出约200根香蕉，在经过1年左右之后收获。在栽培期间，为了防止受到害虫的侵害而进行套袋，为防止擦伤而在每个香蕉茎上放入缓冲材料，各种维护作业全部通过人工作业完成。

采收：为了确保香蕉到达商店货架和消费者时处于巅峰状态，香蕉是在绿色的状态下被采摘，并通过特殊的运输系统从农场直接运送到包装厂。

包装：在包装厂里，一把把香蕉从茎上割下，然后彻底清洗，以确保其干净。香蕉可以整把，或切割成单根，有时还可以根据客户需求做成零售包装。

运输：包装好的香蕉被装进冷藏集装箱，从包装厂运到港口，装进都乐的冷藏船，或者在同一个集装箱里被直接运往各个市场，在运输过程中，产品必须保持在恰当的温度下。

催熟和配送：货到市场后，船舶和集装箱必须卸货，并通过都乐质量保证检验标准和国家对进口水果的所有要求。之后，我们的香蕉被转移到催熟房加工，然后再进入市场。时间表需要安排得非常精准，以保障香蕉的风味。到达销售市场时，香蕉的颜色是绿色的，还不是能够食用的状态。需将绿色的香蕉放在被称之为温控室的房间内进行催熟。都乐的香蕉要经过两次洗选、不盖棉被改吹冷气，还要控温在摄氏十六到十八度，接着每根用尺量、用秤测重、还要测颜色跟选美，在冷藏库通过对乙烯气体、温度、湿度、二氧化碳浓度等的催熟氛围进行精细的控制，经过5~7天之后，静静等待外皮转为黄金色，成为大家所熟知的、黄色、柔软、香甜美味的都乐香蕉。

2.2.佳沛奇异果

新西兰佳沛（Zespri）奇异果是全球知名的水果品牌，销售市场遍及全球54个国家和地区，每年出口额达251.7亿元人民币，占全球奇异果市场总销量的30%。销售产品包括经典的绿奇异果、阳光金果、有机绿奇异果、有机阳光金果等。佳沛财报数据显示，2021年佳沛全年实现营收181.02亿元，其中全球市场销售额达到166.59亿元。全球销量高达2.015亿箱，较2020年的1.815亿箱增长11%。佳沛奇异果已经在中国市场上有着近20年的销售历史，2021年佳沛在中国市场的销售额约合人民币39亿元。

中国市场销售的佳沛绿奇异果及阳光金果主要都是产自新西兰及意大利。新西兰日照充足、雨水充沛，土壤肥沃，是适合奇异果生长的理想环境。新西兰奇异果的上市时间可以从每年5月维持到10月。为填充新西兰奇异果的生产空窗期，佳沛每年从11月到隔年1月期间采用意大利种植的奇异果。

“佳沛”从果农的选种阶段即开始进行控制以保证该品牌奇异果的品质，在佳沛，产权100%归于果农，果农就是股东，“佳沛”标准化的生产和品牌的价值的维护依赖于其背后两千多名果农。“佳沛”为果园配备了专业的技术监督员，为果农提供土壤管理、病虫害防治、枝条定位等技术指导与支持，从选种、育种到成熟采摘的整个流程进行严格管理和控制。佳沛经过多年培育及种植奇异果的经验、加上无数次针对消费者口味的市场调查制定出口味评价标准，借由这套标准的测量及监控确保水果在采收前都达到高品质。而在水果的生长期间，果农也都不辞劳苦地巡查，确保果园里的环境都在最佳状态。采摘前，“佳沛”会委托第三方检测机构AgFirst农产品质量检验中心在果园采样，只有当奇异果的甜度、硬度、果籽的颜色、果肉与水分比例等都达到采摘标准时，果农才被允许手工采摘，同时在采摘前3个月严禁使用各种化合物，采摘前也会再三核准果实的安全性。

佳沛奇异果从果园到餐桌，中间需要经过200道以上的质量关卡。采摘后的奇异果被统一送往包装厂，这个过程还要接受数道检测流程，即使只是大小不均或者品相不好的果实也将被筛选出来。包装厂的计算机设备会按照奇异果的大小、成熟度和重量进行自动筛选分配，并按不同的种类和大小分装，使得每箱水果都尽可能达到统一的规格、成熟度以及口味，以便有针对性地安排不同的冷藏温度和出口日期。包装盒内均有一张详细的追踪资料卡，使得消费者能追溯到该箱果实的具体出处以及详细的种植信息，此追踪系统能够督促果农更注重品质掌控。为保证世界各地的消费者都能吃到“仿佛刚刚采摘”的新鲜口感，佳沛会将船舱储存温度严格控制在0~2℃的低温低氧环境中，并且公司会在奇异果运送前，把控这一批次的成熟度，使其在运输过程中可以继续成熟，保证最佳的口感。

佳沛一直坚持以消费者需求为导向的原则，每年投入大量资金调查消费者对奇异果口味、大小、品种和成熟度等不同方面的需求与偏好，并根据不同细分市场的消费者的需求，研发多样化的产品。佳沛阳光金果都已经成熟到可以直接享用，若再放置到水果变更软一些，甜度就会增加。佳沛绿奇异果则可能还未熟透，建议将它们静置在室温环境一段时间，直到按压表皮时变得像是桃子或牛油果般带有弹性时，表示奇异果熟了，就可以将奇异果放进冰箱冷藏。绿奇异果的冷藏保鲜期为一周，阳光金果的保鲜期则大约两周左右。

3.行业发展能分析

3.1.优势

3.1.1.储运相对优势

后熟型水果在储运方面相对优势较为明显，为了运输或贮藏，后熟型水果需要提前采摘，七八分熟时从树上采摘，通过其自身的后熟作用，有效达到延长运输、贮存期的目的。与已熟型水果相比，后熟型水果到货后往往还需要放置几天或进行催熟以获得更佳的食用风味。

3.1.2.风味相对优势

后熟型水果需要经过后熟阶段获得最佳的食用风味，在这后熟阶段里，果实内部发生了一系列比较复杂的生理和生物化学变化，促使原本不堪食用的果实变得香甜可口。与相同条件下采摘的已熟型水果相比较，后熟型水果的风味更具优势。除口味外，还可通过催熟技术对后熟型水果的外观进行调整，以获取更好的经济效益。

3.1.3.满足对成熟度的多元化需求

随着水果消费结构的进一步变化升级，消费者对水果口味的追求越加的多元化和个性化。在对水果成熟度的需求方面，每个人对于“熟”的标准不尽相同，后熟型水果可以通过控制催熟时间等条件控制水果成熟度，更有利于满足消费者越来越多元的需求。

3.2.劣势

3.2.1.农村劳动力短缺

水果产业是劳动密集型和技术密集型相结合的产业，季节性较强，而且多数水果对生长环境有一定要求，机械化作业困难。人工作业不仅劳动强度大、效率低，而且具有一定的危险性。受全国劳动力成本上涨的影响，以及随着城镇化进程，大批量的农村年轻人选择外出务工，从事水果产业的工人日益短缺。

3.2.2.成熟果实保鲜时间短

后熟型水果成熟采摘后呼吸作用显著，相同条件下保鲜时间较短，不利于贮存和运输，远距离运输销售难度大。而选择提前采摘的后熟型水果风味较完全成熟后采摘存在一定差距。

3.2.3.产业化程度不高

我国后熟型水果种植企业以小型种植户为主，生产格局小而分散，市场集中度较低，种植户之间大多相互竞争意识较强，议价能力弱、抗市场风险弱，产业链的整合和打造乏力。

单产水平偏低，主栽品种单一，品种退化，新品种推广困难。引进品种多、自育品种少制约了后熟型水果行业的进一步发展。以芒果为例，我国芒果产业经过30多年的发展，目前主要栽培的品种有台农1号芒、金煌芒、凯特芒、桂热芒82号、贵妃芒、桂热芒10号等，自育品种仅占整体种植面积的15％左右，导致同质性严重，差异化不大。

产业链条较短、商品化水平较差，成熟果品浪费严重、产品附加值较低。如柿子，柿果属易腐食品，保鲜期很短，不耐压，对贮藏和物流基础设施要求高。中国柿加工企业多以加工柿饼为主，少部分生产柿醋，果汁、果酱、果酒及提取物加工的企业较少，加工品较单一。在医药和日用化工领域，如化妆品、洗涤品、吸附剂、消臭剂、抑制血糖升高的保健品等产品开发程度不足。总体而言，我国水果总供给大于总需求，具体品种来看，部分品种市场需求饱和，高端优质水果供应不足，低端水果产能过剩，造成了大量的浪费。

我国水果品牌多，但大多杂而不响、大而不强，品牌效应整体不强。国内缺少有竞争力的商业品牌，更多的是区域公共品牌，如南宁香蕉、三亚芒果、百色芒果、华坪芒果、都江堰猕猴桃、苍溪红心猕猴桃、西峡猕猴桃、黔江猕猴桃、眉县猕猴桃等，存在着品牌拥有者与产品经营者分离的问题，产品经营者缺乏对品牌的维护意识。

3.3.机遇

3.3.1.社会经济发展夯实了基础条件

2022年以来，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显。国内疫情多点散发，对经济稳定运行造成了严重冲击。但是中国经济韧性强、潜力大，长期向好的基本特点没有变。随着经济的迅速发展，人民生活水平不断提高，我国水果行业仍然长期保持蓬勃的发展趋势。一方面，虽然我国一二线城市水果市场已渐趋饱和，但在三四线城市和县城，随着居民收入水平提高，水果消费将持续攀升。另一方面，随着国内水果市场消费升级，我国水果加工及精深加工行业前景广阔。水果深加工具有的极大消费增长空间将成为解决水果滞销难题的重要途径。

3.3.2.突发疫情促进人们对健康的重视

一场疫情，给人们的生活以及经济社会发展带来深刻影响，后疫情时代，消费者对食品及农产品的选择日渐重视。水果中除含有丰富的碳水化合物、维生素C和矿物质外，还富含多种有机酸、芳香物质和植物化学物等营养素。水果中的有机酸能促进人体消化腺的分泌，增进食欲，有利于食物的消化；水果中的膳食纤维能增加肠道蠕动，促进排便；水果中的黄酮类物质、芳香物质和香豆素等植物化合物，具有特殊生物活性，有益于身体健康。有研究表明，水果可降低心血管疾病、消化道癌症的发病风险，还可降低女性成年人的体重增长风险，水果还在保持人体肠道正常功能和降低慢性病发病风险等方面具有重要作用。

3.3.3.中央及地方政策带来的发展机遇

《国务院办公厅关于印发“十四五”冷链物流发展规划的通知》：“健全冷链物流服务体系。聚焦“6+1”重点品类（肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品等主要生鲜食品以及疫苗等医药产品），分类优化冷链服务流程与规范，提升专业化冷链物流服务能力。”“完善果蔬冷链物流设施设备配套条件。结合我国果蔬优势产区分布以及南菜北运、西果东输、果蔬进出口等流向特征，因地制宜建设经济适用、节能环保、绿色高效的仓储保鲜设施，延长销售周期，提高反季节销售水平。加强配套冷链设施建设，推动构建反季节蔬菜、高原夏菜、热带水果等从优势产区到主销区的全流程果蔬冷链物流体系。推广移动冷库、预冷设施应用，合理配套布局插电装置，加强移动冷链设施设备与产地冷链集配中心高效联动，合理设置田头停车、换装场地，完善果蔬“最先一公里”冷链配套设施。支持适合果蔬特点的可循环利用包装、载器具以及零售末端保鲜柜等设备使用。”

《关于促进退役军人投身乡村振兴的指导意见》：引导有资金、有技术、懂市场、能创新的退役军人，在农业内外、生产两端和城乡两头创业，发展特色种植业、规模养殖业、加工流通业、乡村服务业、乡村旅游和休闲农业等特色产业。重点支持返乡退役军人创办农产品储藏保鲜、分等分级、清洗包装等农产品初加工主体，发展蔬菜、水果、食用菌、茶叶等产业，利用新技术改造提升传统食品加工。引导农业产业化龙头企业、民营企业积极招用退役军人。支持退役军人从事乡村保洁员、水管员、护路员、生态护林员等工作，进一步增加就业收入。

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》：西部地区新增鼓励类产业按省、自治区、直辖市分列，贵州省新增鼓励发展水果产业；云南省新增鼓励发展特色水果产业。

3.4.威胁

3.4.1.全球经济下行

国际货币基金组织发布的《全球经济展望报告》预计2022年全球经济增长3.6%。据最新测算2022年全球经济的复苏将大体延续，但俄乌战争和西方对俄的制裁引发了人道主义灾难，推高全球大宗商品价格，这扰乱了劳动力市场和国际贸易，并造成全球金融市场动荡。当前世界全球化进程被打破，全球产业链持续收缩，产能过剩成为世界性难题，全球经济增长放缓，呈现出需求收缩、产能收缩和市场收缩的特征。

3.4.2.自然灾害

近年来，自然灾害频发，高温、寒害、大风和降雪等灾害性天气频繁发生，对水果产量、质量造成严重影响。部分地区为了应对病虫害，增加产量，滥用农药、化肥等化学制剂，造成严重的生态污染，部分水果病虫害问题愈加严重。

3.4.3.国际竞争压力

随着我国对外开放的进一步加强，后熟型水果行业既要面临国际贸易一体化带来的竞争和压力，更要严肃对待国际贸易绿色壁垒带来的挑战。

与国际市场相比，我国部分后熟型水果缺乏竞争优势。如香蕉、榴莲等，进口香蕉在品质和价格上具有明显优势，凸显国内消费市场对优质香蕉需求旺盛和国产蕉生产不能满足需求的矛盾，进口香蕉价格对国产香蕉价格影响较大；我国缺乏商品化种植的榴莲产业，国内市场上的榴莲产品以进口为主。

在近年的国际贸易中，我国农产品受到了主要出口国家绿色壁垒的限制。一方面，发达国家为了巩固及提高其农业在国民经济中的基础地位，保护农业成为政府的一项重要的长期政策。另一方面，随着国际社会对生态环境和食品安全的关注与日俱增，促使各国政府出台各种更高更严的安全卫生标准及绿色技术标准，使得发展中国家在短时间内无法达到新的要求。

4.行业发展趋势

我国水果行业已进入新阶段，高质量发展成为贯穿整个产业链的主线。在生产端，龙头企业引领全行业向着“稳产、提质、优结构”的目标前进，安全、营养、绿色、有机等优质水果供给不断增加。在需求侧，水果消费需求越来越多元化，90后、00后等年轻客群的消费观念迥乎不同，百果园、盒马鲜生等企业通过大数据正逐步实现对消费者的精准画像、对需求的精准捕捉。在水果供应链体系建设方面，前置仓、地头冷库等冷链物流基础设施日渐完善，水果的冷链流通率、冷藏运输率不断提升，流通腐损率显著降低，“从枝头到手头”的全程质量追溯体系筋骨已具、羽翼渐丰。

未来，水果行业将继续在水果种植结构、数字农业、品种资源引进、高端品牌打造、生鲜冷链建设、新零售等方面进行战略布局，推动行业进一步转型升级，水果产业链将进一步向后端延申，水果消费结构将不断调整，加工及深加工产品的比重将进一步提升。未来，有专业的供应链配送和更精细化运营的专业水果连锁品牌的竞争力将进一步凸显。

完整报告点击《云果：2022年中国后熟型水果行业研究报告》免费下载！