报告核心观点

1. 2021年全球小麦种植面积为222.62百万公顷，产量为776.4百万吨——分别较2020年增长了0.79%和0.07%；单位面积产量为3490公斤/公顷，较2020年下降了0.57%；消费量为788.08百万吨，较产量高出11.68百万吨。从长期趋势来看，2012年至今，全球小麦种植面积、产量、单位面积产量、消费量均整体呈波动增长态势。从产区分布来看，全球小麦种植面积、总产量相对较多的国家/地区主要为中国、印度、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚、巴基斯坦、乌克兰等。

2. 2021年，中国小麦种植面积为23.57百万公顷，在全球比重约10.59%；产量为136.94百万吨，在全球比重约17.6%，位列全球第一；单位面积产量为5810.12公斤/公顷，较全球平均水平3490公斤/公顷高出2320.7公斤/公顷，在全球范围内具有一定的领先优势；总体消费量约148.80百万吨（较产量高出11.86百万吨），在全球比重约18.88%。2012年至今，得益于国内小麦育种科技及种植管理水平的进步，尽管种植面积整体呈波动下降趋势，全国小麦单位面积产量、总产量仍整体呈波动增长态势。

3. 细分产区来看，中国小麦种植生产主要集中在河南、山东、安徽、河北、江苏、新疆、陕西、湖北、甘肃、四川等省域，河南、山东、安徽常年稳居全国小麦种植面积与产量前3。其中，河南省小麦主产区为：驻马店市、周口市、南阳市、商丘市、新乡市；山东省小麦主产区为：菏泽市、德州市、聊城市、济宁市、潍坊市；安徽省小麦主产区为：阜阳市、宿州市、毫州市、滁州市、蚌埠市。

4. 从市场情况来看，近年来，全国小麦价格整体呈波动上扬态势；消费结构以制粉消费为主，比重约59%，饲用消费、工业消费、种用消费比重分别为30%、7%、4%；加工行业市场规模约3001亿元，相关企业主要集中在河北、安徽、山东、河南、甘肃、陕西、福建等地，主要以小麦面粉等初加工产品为主。

小麦产业概述

小麦是小麦属植物的统称，是一种在世界各地广泛种植的禾本科植物，小麦的颖果是人类的主食之一，磨成面粉后可制作面包、馒头、饼干、面条等食物；发酵后可制成啤酒、酒精、白酒，或生质燃料。

小麦是世界上较早栽培的农作物之一，起源于中东，栽培历史已有1万年以上，我国境内最早发现小麦的地区是在楼兰，小麦在我国有近5000年的种植历史，被誉为“人类最古老的粮食”、“所有谷物的祖先”，在人们的生产生活中扮演着重要角色。

小麦作为三大主粮之一，产量仅次于玉米和稻谷，在全球范围内都有较为广泛的种植，世界上有43个国家，约40%的人口以小麦为主要食粮。小麦营养丰富，其中富含淀粉、蛋白质、脂肪、矿物质、钙、铁、硫胺素、核黄素、烟酸、维生素A及维生素C等。

小麦的种植广泛，其种植品种较多，按照不同的标准可以将小麦分不同的种类：

（1）按播种季节分，可分为冬小麦和春小麦。

冬小麦在秋季播种，次年夏季收获，冬小麦生育期较长，且不同地区生长期差异较大，中国南方冬麦区为120天，北方冬麦区为270天以上，西南部高海拔地区可达330天以上。春小麦在春季播种，当年夏、秋收获，春小麦生育期短，通常为80~120天。从小麦的品质来看，一般春小麦的蛋白质含量高于冬小麦，但是由于春小麦的容重和出粉率都低于冬小麦，因此冬小麦的种植范围更广泛。数据显示，全球的冬小麦种植面积约占小麦总种植面积的75%，分布广泛，春小麦的种植面积约占小麦总种植面积的25%，多分布在纬度较高地区。

（2）小麦按皮色的不同，可分为白皮小麦和红皮小麦两种。

白皮小麦呈黄色或乳白色，皮薄，胚乳含量多，出粉率较高；红皮小麦呈深红色或红褐色，皮较厚，胚乳含量少，出粉率较低。

（3）小麦按籽粒胚乳结构呈角质或粉质的多少，可分为硬质小麦（又称为角质和玻璃质）和软质小麦（又称为粉质）。

图表1：小麦分类

（来源：公开资料整理  制图：农小蜂）

我国是全球最大的小麦生产国和消费国，小麦历年种植面积占全国耕地总面积的22%~30%和粮食作物总面积的22%~27%，分布遍及全国各省（市、自治区），成为我国仅次于水稻的第二大粮食作物，2021年我国小麦产量约占全球小麦产量的17.6%，成为全球第一的小麦生产大国。

1、全球小麦产业现状

1.1.种植面积及产量

从全球范围看，小麦种植面积最大、总产量最多的国家依次是中国、印度、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚、巴基斯坦、乌克兰。根据美国农业部数据显示，2021年全球小麦种植面积为222.62百万公顷，同比2020年（220.88百万公顷）增长0.79%；2021年全球小麦产量为776.4百万吨，同比2020年（775.8百万吨）增长0.07%。

图表2：全球小麦种植面积及产量变化趋势

（数据来源：美国农业部  制图：农小蜂）

其中，中国小麦产量约136.94百万吨，占比17.6%，位列全球第一；其后按2021年小麦产量占比从高到低排列依次是：印度14.11%、俄罗斯9.7%、美国10%、乌克兰4.3%、澳大利亚4%、巴基斯坦3%、加拿大3%、阿根廷3%；欧盟小麦产量占比18%，其他国家/地区小麦产量占比13.29%。

图表3：2021年全球各地区小麦产量占比情况

（数据来源：美国农业部  制图：农小蜂）

1.2.单位面积产量

2021年，全球小麦单位面积产量从2012年的3060公斤/公顷波动增长至3490公斤/公顷，增长了430公斤/公顷，增幅为14.05%。

图表4：全球小麦单位面积产量变化趋势

（数据来源：美国农业部  制图：农小蜂）

1.3.消费量

小麦是一种适应性强、分布广泛的世界性粮食作物，为人类提供约21%食物热量和20%蛋白质。小麦营养价值较高，具备独特的面筋特性，可制作多种食品，是全球约35%~40%人口的主食，同时还是最重要的贸易粮食和国际援助粮食。2021年全球小麦消费量为788.08百万吨，较2012年680.02百万吨增加了108.02百万吨，增幅约15.88%，年均复合增长率约1.65%；较2020年782.54百万吨，增长了5.54百万吨，增幅约为0.71%。

图表5：全球小麦消费量变化趋势

（数据来源：公开资料整理  制图：农小蜂）

2.中国小麦生产数据分析

2.1.播种面积

2012年到2021年中国小麦播种面积波动下降，从2012年的24550.93千公顷降为2021年的23570千公顷，减少了980.93千公顷，降幅约为4%。其中，2012~2016年中国小麦播种面积整体呈波动增长态势，并达到近年峰值24665.78千公顷；2017~2020年受农业产业结构调整的影响，中国小麦播种面积连降4年至谷值23379.99千公顷，2021年回升至23570千公顷，同比增量约190.01千公顷、增幅约0.81%。从地位来看，2021年中国小麦播种面积在全球比重约10.59%，较2012的比重11.36%下降了0.77个百分点。

图表6：中国小麦播种面积变化趋势

（数据来源：中国统计局  制图：农小蜂）

2.2.产量

得益于我国小麦育种及栽培管理水平的提升，与种植面积波动趋势不同，近年来小麦产量整体呈波动增长态势。具体来看，小麦总产量从2012年的12247.49万吨增加至2021年的13694.45万吨，增长了1447.26万吨，增幅为11.82%，年均复合增长率约1.25%。其中，2021年较2020年增长了269.07万吨，增长率为2%。从地位来看，2021年我国小麦产量在全球比重约17.6%，较2012年的产量比重18.5%下降了0.9个百分点，意味着我国虽是全球最大的小麦生产国，但一方面产能增速略慢于全球，另一方面全球小麦产业生产集中度已有所分散。

图表7：中国小麦产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

2.3.单位面积产量

近年来，除了2018年受一季度风雹、低温冷冻和雪灾等自然灾害影响，中国小麦单产有所下降外，从2012到2021年中国小麦单位面积产量整体呈逐年提升的发展态势。单位面积产量从2012年4988.61公斤/公顷增加至5810.12公斤/公顷，增加了821.51公斤/公顷，增幅为16.4%，年均复合增长率约1.71%。其中，2021年较2020年增长了67.87公斤/公顷，增长率为1.18%。对比来看，2021年中国小麦单位面积产量为5810.7公斤/公顷，较全球平均水平3490公斤/公顷高出2320.7公斤/公顷，在全球范围内仍具有一定的领先优势。

图表8：中国小麦单位面积产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

2.4.进出口

2.4.1.进口

据中国海关数据显示：小麦相关进口商品名称为“种用硬粒小麦”、“其他硬粒小麦”、“种用其他小麦及混合麦”、“其他小麦及混合麦，种用除外”、“种用黑小麦”、“其他黑小麦”。2021年累计进口量达971.14万吨，同比增长19.1%；累计进口金额为303.88千万美元，同比增长34.35%。目前中国对小麦的需求强劲，仍需要进口小麦缓解国内部分供给压力。2022年1~6月，已累计进口小麦相关商品490.66万吨、价值181.84千万美元，分别占2021年总进口量、总进口金额的50.52%、59.84%。

图表9：中国小麦进口量及进口金额变化趋势

（数据来源：中国海关  制图：农小蜂）

2021年主要进口来源地按进口量及进口金额从高到低排列依次为：澳大利亚（273.56万吨，86.25千万美元）、美国（272.65万吨，86.08千万美元）、加拿大（253.99万吨，80.68千万美元）、法国（141.58万吨，42.93千万美元）、哈萨克斯坦（17.87万吨，4.77千万美元）、立陶宛（6.61万吨，1.76千万美元）、俄罗斯联邦（4.88万吨，1.42千万美元）。

图表10：2021年中国小麦主要进口来源地进口量及进口金额对比

（数据来源：中国海关  制图：农小蜂）

2.4.2.出口

我国小麦出口较少，主要出口的商品名称为“种用硬粒小麦”、“其他硬粒小麦”、“其他小麦及混合麦，种用除外”。其中，历年出口量和出口金额最大的商品名称为“其他小麦及混合麦，种用除外”。中国海关统计数据显示2020年无小麦出口数据。

图表11：中国小麦出口量及出口金额情况

（数据来源：中国海关  制图：农小蜂）

3.我国小麦产区分析

随着我国农业生产区域专业化的快速发展，小麦生产的优势区域已基本形成。依据气候类型、生态条件和生产现状等因素，结合生产实际和小麦的品种特性，可将我国小麦分为5个优势产区，即黄淮海小麦优势区、长江中下游小麦优势区、西南小麦优势区、西北小麦优势区和东北小麦优势区。

黄淮海小麦优势区包括河北、山东、北京、天津全部，河南中北部、江苏和安徽北部、山西中南部及陕西关中地区，是我国最大的冬小麦生产区，主要种植优质强筋、中强筋和中筋小麦。

长江中下游小麦优势区主要包括江苏、安徽两省淮河以南，湖北北部、河南南部等地区，主要种植优质弱筋和中筋小麦。

西南小麦优势区主要包括四川、重庆、云南、贵州等地区，主要种植优质中筋小麦。

西北小麦优势区主要包括甘肃、宁夏、青海、新疆，陕西北部及内蒙古河套土默川地区，主要种植优质强筋、中筋小麦。

东北小麦优势区主要包括黑龙江、吉林、辽宁全部及内蒙古东部，主要种植强筋、中筋小麦。

3.1.全国小麦生产规模对比

说明：因各细分产区2021年相关数据暂未发布，故后文基于同质可比的原则，所使用数据对应时间以2020年为主。

2020年我国小麦种植面积前十的省份依次为河南、山东、安徽、江苏、河北、新疆、湖北、陕西、甘肃、四川。种植面积超过2000千公顷的有河南、山东、安徽、江苏、河北5省，其中，其中河南为我国小麦种植第一大省，种植面积为5673.67千公顷，占全国小麦总种植面积的四分之一以上（24.26%）；其次是山东，种植面积为3934.43千公顷，占比为16.83%；再次是安徽，种植面积为2825.2千公顷，占比为12.08%。江苏种植面积为2338.89千公顷，占比为10%；河北种植面积为2216.92千公顷，占比为9.48%。

图表12：2020年全国小麦各省份种植面积基本情况

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

2020年我国小麦产量前十的省份依次为河南、山东、安徽、河北、江苏、新疆、陕西、湖北、甘肃、四川。产量超过1000万吨的有河南、山东、安徽、河北、江苏5省，其中，其中河南为我国小麦产量第一大省，产量为3753.13万吨，占全国小麦总种植面积的四分之一以上（27.95%）；其次是山东，产量为2568.85万吨，占比为19.13%；再次是安徽，产量为1671.73万吨，占比为12.45%；河北产量为1439.3万吨，占比为10.72%；江苏产量为2216.92千公顷，占比为9.94%。

图表13：2020年全国小麦各省份产量基本情况

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

历年国家统计数据显示：我国小麦产量前十的省份主要产生于河南、山东、安徽、河北、江苏、新疆、陕西、湖北、甘肃、四川之间。近几年，这十个省份历年小麦总产量均超过全国总产量的90%。

图表14：中国小麦产量top10省份历年产量对比(单位：万吨)

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

3.2.河南

河南省小麦的种植面积、年产值和农户数量均位居全国首位，河南省属于温带亚热带季风气候。夏季和秋季日照充足，冬季气候相对温和，这为麦苗过冬以及小麦面筋和蛋白的形成提供了有利的气候条件；同时，黄河、海河和长江等水系在该省的流域面积多达3.62万平方公里，为农业发展提供了充足的水源。

2020年河南省小麦产量高达3753.13万吨，占该省粮食总产量的一半以上。一直以来，河南省大力发展水利和灌溉事业，2019年有效灌溉面积为532.9万公顷，基本覆盖了小麦的种植区域，很大程度上解决了该省整体降雨量偏少的问题；河南省共拥有大中型拖拉机37.3万台、农用排灌柴油机51.99万台，农用机械总动力为10356.97万千瓦，机械化水平逐年提高。

从生产分布来看，2020年，河南省小麦种植面积前5的地区依次为：驻马店市（787.15千公顷，占河南省小麦总种植面积的13.87%）、周口市（733.79千公顷，占比12.93%）、南阳市（725.99千公顷，占比12.79%）、商丘市（602.41千公顷，占比10.62%）、新乡市（384.22千公顷，占比6.78%）这几个地区累计占河南小麦总种植面积的57%。产量前5的地区依次为：周口市（548.21万吨，占河南小麦总产量的14.64%）、驻马店市（508.86万吨，占比13.56%）、商丘市（447.35万吨，11.92%）、南阳市（422.39万吨，11.25%）、新乡市（279.15万吨，7.44%）。

图表15：2020年河南省各区域小麦种植面积及产量发展情况对比

（数据来源：河南省2021年统计年鉴  制图：农小蜂）

3.3.山东

山东省地处暖温带，属半湿润性气候区，气候温和，光热资源较丰富，是我国生态条件最适宜于小麦生长的地区之一，也是我国单产水平较高的小麦主产区之一。山东省的生态条件适宜于强筋和中筋小麦种植，其中胶东和鲁中对强筋和中筋小麦品质形成最为适宜，鲁西北和鲁西南是强筋和中筋小麦品质较优地区，鲁南是强筋小麦较优、中筋小麦优质地区。

近几年，山东省各级政府出台多项鼓励粮食生产的优惠政策，并拨付专项资金支持小麦生产，如国家新增千亿斤粮食生产项目、山东省财政农业综合开发配套资金、农业节水灌溉专项资金等。

从生产分布来看，2020年，山东省种植面积前5的地区为菏泽市（611.56千公顷，占山东省总种植面积的15.54%）、德州市（539.47千公顷，占比13.71%）、聊城市（408.55千公顷，占比10.38%）、济宁市（344.48千公顷，占比8.76%）、潍坊市（315.01千公顷，占比8.01%），这5个地区累计占河南省小麦总种植面积的56.4%。产量前5的地区为菏泽市（401.31万吨，占河南小麦总产量的15.62%）、德州市（375.05万吨，占比14.6%）、聊城市（278.1万吨，占比10.83%）、济宁市（227.85万吨，8.87%）、潍坊市（201.04万吨，占比7.83%），这5个地区累计占河南省小麦总产量的57.74%。

图表16：2020年山东省各区域小麦种植面积及产量发展情况对比

（数据来源：山东省2021年统计年鉴  制图：农小蜂）

3.4.安徽

安徽首创“小麦地图”，针对加工市场的需求安排优质专用品种，并将单品种规模种植小麦单元制成电子地图，探索小麦“单种、单收、单储和专用”的产销加工一体化模式，提高安徽小麦产业的市场竞争力。

安徽水资源丰富，天然降水基本可满足小麦生长需求，主产区土地平整，适合发展小麦生产。全省小麦种植面积和单产均居全国第3位，安徽小麦强筋、中强筋、中弱筋均有种植，整体容重高、白度高、出粉率高，面粉及制品适合长三角和珠三角等南方市场消费，且小麦生产的政策好、科技支撑能力强。多年来，安徽省和市县政府高度重视小麦生产，率先在全国开展了小麦高产攻关、绿色高质高效创建等活动，积累了丰富的经验。建立了全省农业科技创新联盟，选育出一批优质多抗小麦品种，基本实现了良种良法配套、农机农艺融合。

截止2021年，安徽省小麦加工企业已有222家，其中国家级小麦加工龙头企业8家，小麦日加工能力近3万吨，年加工能力900多万吨，居全国第四。面条、饼干、糕点等制品工业化生产规模持续扩大。以小麦为主要原料的白酒加工业进一步集中和升级，高端白酒企业古井酒、口子酒成为区域利税大户，全省小麦二产产值达587亿元。

从生产分布来看，2020年，安徽省种植面积前5的地区依次为：阜阳市（498.92千公顷，17.66%）、宿州市（471.94千公顷，16.7%）、毫州市（436.71千公顷，15.46%）、滁州市（326.75千公顷，11.57%）、蚌埠市（252.15千公顷，8.92%），这5个地区累计占安徽省小麦种植总面积的70.31%。产量前5的地区依次为：阜阳市（319.69万吨，占比12.44%）、毫州市（315.99万吨，占比12.3%）、宿州市（266.81万吨，占比10.39%）、滁州市（177.61万吨，占比6.91%）、蚌埠市（148.94万吨，占比5.8%），这5个地区累计占安徽省小麦总产量的47.85%。

图表17：2020年安徽省各区域小麦种植面积及产量发展情况对比

（数据来源：安徽省2021年统计年鉴  制图：农小蜂）

4.我国小麦市场分析

4.1.价格

近年来，为了保护农民利益，各级政府出台一系列惠农补贴政策，例如：2020年种植小麦的补贴为110元/亩，致使小麦种植收益得到保障。小麦价格也整体呈现波动上涨的发展趋势，从2014年6月份的均价2458元/吨上涨到2022年的3074元/吨，8年间上涨了616元/吨，增幅为25.06%，年均复合增长率约3.8%。

图表18：历年小麦价格变化趋势

（数据来源：中华粮网  制图：农小蜂）

4.2.消费结构

2021年我国小麦的总体消费量约14880万吨，同比增加2320万吨，增幅18.5%。其中，制粉消费8800万吨，同比增加100万吨，增幅1.1%，占小麦总体消费量比例59%。饲用消费约4500万吨，同比增加2200万吨，增幅约95.7%（由于小麦大量替代玉米被用作饲料主粮，致使小麦饲用消费量大幅增长），占比为30%。小麦工业消费和种用量分别为970万吨和610万吨，同比各略增10万吨，占比分别为7%和4%。

图表19：2021年中国小麦消费结构占比情况

（数据来源：江苏粮食和物资储备局  制图：农小蜂）

4.3.加工

4.3.1.加工市场规模

近些年，随着消费者对面粉产品、主食产品需求的提升，再加上政策引导以及小麦加工产业链整合等一系列因素影响下，近五年来我国小麦加工市场规模从2017年的2126亿元增长至2021年的3001亿元，增长了875亿元，增幅为41.15%，年均复合增长率约9%。其中，2021年较2020年增长了248亿元，增长率为8.99%。

图表20：中国小麦加工行业市场规模及变化趋势

（数据来源：《粮油加工业“十三五”发展规划》  制图：农小蜂）

据天眼查数据显示：截至2022年8月15日我国小麦加工相关企业（在营、开业、在业）数量为3.73万家左右，主要集中在河北省、安徽省、山东省、河南省、甘肃省、陕西省、福建省，这7个省份的小麦加工相关企业数占中国总数的59%。根据国家统计局数据，全国规模以上小麦加工企业3000多家，日处理能力200吨及以下的中小企业占面粉加工企业总数的一半以上，产业整合已是大势所趋。

图表21：截至2022年8月15日，中国小麦加工企业主要分布地区及数量情况

（数据来源：天眼查  制图：农小蜂）

4.3.2.小麦面粉

面粉由小麦磨制而成，按面粉中蛋白质含量的多少，可以把面粉分为高筋粉、中筋粉、低筋粉；按精度分类，又可以把面粉分为特等粉、一等粉、二等粉等各个等级；按用途分类，面粉可分为一般粉和专用粉。

从面粉日加工能力来看，现阶段中国面粉行业的三大巨头是五得利面粉集团、益海嘉里面粉集团、中粮集团，三大巨头的加工量约占我国面粉总加工量的30%。其中，五得利面粉集团目前拥有82条现代化面粉生产线，日处理小麦能力达4.49万吨。益海嘉里面粉集团小麦年加工能力1.7万吨，产品涵盖小包装面粉、挂面、工业粉等。中粮集团，日加工量达到1.2万吨，年面条生产能力达到22万吨；年面包及糕点产能3600吨。

图表22：2020年中国小麦粉加工企业50强

（数据来源：中国粮食行业协会  制图：农小蜂）

4.3.3.深加工

小麦深加工产业可以有效增加产品附加值，是小麦产业链最重要的一环之一，可以有效完善小麦产业的产业结构。小麦主流深加工产品有酒精、胚芽油、麦芽糖、小麦白蛋白制品等。目前来看，我国小麦主要以初加工产品为主，深加工产业尚存在极大的市场空白，发展潜力巨大。

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