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出品机构:农小蜂 |
数据量:35 | 发布时间:2024-07-23 |
1. 从贸易规模来看,2015~2021年间,中国人参相关商品出口规模始终大于进口规模,净出口量常年保持在1000吨以上,贸易顺差常年保持在3500万美元以上;2022年开始,进口量激增并反超出口量,贸易量由净出口转为净进口,贸易金额由顺差转为逆差。2023年,中国人参进口量已增至5753.17吨,出口量也增长到2170.54吨,净进口量为3582.63吨;进口金额、出口金额分别随贸易量同步增至12503.42万美元、9087.16万美元,贸易逆差为3416.26万美元;进口时间与出口时间均主要集中在上半年。
2. 从贸易商品来看,近3年来,中国人参贸易主要进口商品为“鲜或干的西洋参(HS编码:12112011)”,主要出口商品为“其他干人参(HS编码:12112092)”——2022年以来,中国人参相关商品进出口规模的增长也主要来自这两类商品的拉动。2023年,中国“鲜或干的西洋参”的进口量和进口金额分别为5662.5吨、9273.8万美元——在人参相关商品总进口规模中占比分别高达98.42%、74.17%;“其他干人参”的出口量及出口金额分别为1634.5吨、6632.29万美元——在人参相关商品总出口规模中占比分别高达75.3%、72.99%。
3. 从贸易伙伴来看,2022年~至今,中国进口的所有人参均来自“加拿大、美国”和“韩国”;出口销往地则涉及全球60多个国家/地区,主要外销市场为“日本”和“中国台湾、香港”地区。2023年,中国人参相关商品进口量的九成以上来自“加拿大”,具体进口量为5343.74吨、进口金额为7454.52万美元——在中国人参相关商品总进口规模中占比分别高达92.88%和59.62%,主要通过“加拿大进口至广东、北京、山东、浙江、重庆、海南、吉林、四川、江苏、辽宁”,再销往全国各地;出口销往“日本”的出口量和出口金额最多,分别为793.07吨、3699.66万美元——在中国人参相关商品总出口规模中占比分别高达36.54%、40.71%,主要通过“天津、北京、河北销往日本”。
人参为五加科人参属多年生草本植物,通常3年开花,5~6年结果,花期5~6月,果期6~9月。生长于北纬33度~48度之间的海拔数百米的针阔混交林或落叶阔叶林下。按产地来分有中国吉林的长白山人参、韩国高丽参、美国及加拿大等地产的西洋参和日本东洋参等,按照处理和炮制方法主要有白参(水参)、生晒参、大力参、红参等。
人参作为我国传统名贵中药材,不仅种植历史深远,而且药用历史悠久,首载于《神农本草经》,有“百草之王”的美誉。
目前,全球栽培人参的国家主要有我国、朝鲜、日本和前苏联,以我国的人参产量最多。我国人参的种植以东三省为主,产量占比超过90%,东北区域内最大的种植区域则是长白山沿线。长白山地区的人参因品质优良、疗效显著,被认为是中药界的“品质标杆”。除东北三省外,河北省、四川省等20多个省(自治区、直辖市)均有人参引种。
本文基于农小蜂【小蜂外贸通】应用在运营过程中积累的人参相关商品进出口贸易数据,从贸易规模、贸易单价、贸易时间、贸易伙伴、贸易基地等角度,对近年来中国人参贸易状况进行分析,为从事人参产业链上下游科研、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
分析对象为中国海关统计与公示范围内的“鲜或干的西洋参(HS编码:12112011)、冷或冻的西洋参(HS编码:12112019)、鲜或干的野山参(西洋参除外,HS编码:12112021)、冷或冻的野山参(西洋参除外,HS编码:12112029)、其他鲜人参(HS编码:12112091)、其他干人参(HS编码:12112092)、其他冷或冻的人参(HS编码:12112099)”7类商品;数据对应时间为2015年1月~2024年5月。
据中国海关统计数据显示,2015~2021年间,中国人参相关商品出口量始终大于进口量,净出口量常年保持在1000吨以上;2022年开始,进口量激增并反超出口量,贸易量由净出口转为净进口,净进口量在1016.75~3582.63吨之间不等。
2023年,中国人参相关商品进口量已增至5753.17吨,同比增长了55.78%,出口量也已增至2170.54吨,同比增长了20.36%,净进口量为3582.63吨;与2015年相比,中国人参进口量、出口量分别增加了5668.19吨、1018.21吨,增幅分别为6670.03%、88.36%,年均复合增长率分别为69.37%、8.24%——进口量增量及增幅受2022~2023年间的拉动而明显高于出口量。
图表1:中国人参相关商品进口量变化趋势VS出口量
(数据来源:中国海关 制图:农小蜂 abeedata.com)
2024年1~5月,中国人参累计进口量为1968.07吨、累计出口量为951.32吨——分别占2023全年总进口量与总出口量的34.21%、43.83%,净进口量为1016.75吨。
受进出口数量差距、细分商品结构及单价差异等综合因素影响,2015年~2021年,中国人参贸易金额常年呈现贸易顺差态势,其中,2016年贸易顺差最大(约为14047.79万美元),其后随着进口金额的增加、出口金额的下降,差距逐年缩小;2022年~至今,进口金额大于出口金额,贸易金额由顺差转为逆差,同时进口金额与出口金额同步增长,且贸易逆差呈增大趋势。
2023年,中国人参进口金额为12503.42万美元、出口金额为9087.16万美元、贸易逆差为3416.26万美元——同比分别较2022年增加了1953.03万美元、1097.09万美元、855.94万美元,增幅分别为18.51%、13.73%、33.43%;与2015年相比,中国人参进口金额增长了10719.17万美元,增幅约为600.77%,年均复合增长率约为27.55%;出口金额降低了2584.31万美元,降幅约为22.14%。
图表2:中国人参相关商品进口金额变化趋势VS出口金额
(数据来源:中国海关 制图:农小蜂 abeedata.com)
2024年1~5月,中国人参累计进口金额为4936.06万美元、累计出口金额为3820.25万美元——分别占2023全年总进口金额与总出口金额的39.49%、42.04%,贸易逆差为1116.81万美元。
近年来,随着中国人参产业的快速发展,国产人参的质量和数量都有了明显提高,中国人参进出口商品类型也在不断变化,进出口价格也随进出口商品差异而有所波动。
2015年~2020年,中国人参平均进口单价从209.96美元/千克波动增长至504.84美元/千克,增幅约为140.45%;2021年至今,中国人参进口单价已经从504.84美元/千克跌至25.09美元/千克,降低了479.75美元/千克,跌幅为95.03%;平均出口单价则整体呈现下跌态势,从101.29美元/千克波动下跌至40.16美元/千克,跌幅约为60.35%。
其中,2015~2021年间,中国人参平均进口单价相对较高,基本都在200美元/千克以上,且远高于出口单价;2022年以来,受平均进口单价大幅度下跌影响,出口单价反超进口——但都处于相对较低水平。
图表3:中国人参相关商品平均进口单价变化趋势VS出口单价
(数据来源:中国海关 制图:农小蜂 abeedata.com)
2023年,中国人参平均进口单价为21.73美元/千克,平均出口单价为41.87美元/千克,平均进出口单价差值为20.14美元/千克;2024年1~5月,中国人参平均进口单价为25.09美元/千克,平均出口单价为40.16美元/千克,平均进出口单价差值为15.07美元/千克。
据中国海关数据显示,2015年~至今,中国进口人参主要通过“加拿大进口至广东省”,再销往全国各地;不同年份、不同人参出口路线的出口规模及排名差异相对较大,2023年主要通过“天津市销往日本”。
2024年1~5月,中国人参相关商品进口路线共有19条,其中,通过“加拿大进口至广东省”的人参相关商品累计进口量与累计进口金额再次位列第一位,具体为592.9吨、1423万美元——在2023年中国人参相关商品累计总进口量(1968.07吨)与累计总进口金额(4937.06万美元)中所占比重分别为30.13%、28.82%,平均进口单价为24美元/千克——处于相对较低水平,与全国人参相关商品平均进口单价(25.09美元/千克)相差1.09美元/千克,仅为2024年1~5月通过“韩国进口至浙江省”的人参相关商品平均进口单价(870.07美元/千克,处于相对最高水平)的2.76%。
图表4:2024年1~5月中国人参相关商品进口路线累计进口规模及单价对比
(数据来源:中国海关 制图:农小蜂 abeedata.com)
据中国海关数据显示,2024年1~5月,中国人参出口路线共有119条,“广东省→中国香港、天津市→日本、北京市→日本、广东省→中国台湾、吉林省→中国台湾、河北省→日本、辽宁省→中国台湾”7条路线同时位列出口量Top10与出口金额Top10。
其中,通过“广东省销往中国香港”的人参相关商品累计出口量相对最多,为194.18吨,对应的累计出口金额为571.35万美元、暂居第二位——在2024年1~5月中国人参相关商品累计总出口量(951.32吨)与累计总出口金额(3820.25万美元)中所占比重分别为20.41%、14.96%,平均出口单价为29.42美元/千克——处于相对较低水平,与全国人参相关商品平均出口单价(40.16美元/千克)相差10.74美元/千克,约为2024年1~5月通过“吉林省销往中国香港”的人参相关商品平均出口单价(75.64美元/千克,处于相对最高水平)的38.89%。
图表5:2024年1~5月中国人参相关商品出口量与出口金额Top10路线对比
(数据来源:中国海关 制图:农小蜂 abeedata.com)
受细分出口商品规格、等级、价格差异等综合因素影响,2024年1~5月,通过“天津市销往日本”的人参相关商品累计出口金额相对最高,为1087.97万美元——是目前唯一一条累计出口金额在1000万美元以上的出口路线,对应的出口量为178.92吨、暂居第二位,通过“天津市销往日本”的人参相关商品累计出口量与累计出口金额在2024年1~5月中国人参相关商品累计总出口规模中所占比重分别为18.81%、28.48%,平均出口单价为60.81美元/千克——处于相对较高水平,较全国人参相关商品平均出口单价高出20.65美元/千克。
1.1. 贸易量:由净出口转为净进口
1.2. 贸易金额:由顺差转为逆差
3.1. 进口时间:2023年主要集中在上半年
3.2. 主要出口时间:由冬季向上半年转移
4.1. 主要进口商品:近3年来以“鲜或干的西洋参”为主
4.2. 主要出口商品:近3年来以“其他干人参”为主
5.1. 主要进口来源地:加拿大
5.2. 主要出口销往地:日本、中国台湾、中国香港
6.1. 主要进口省域:广东、北京、上海和山东
6.2. 主要出口省域:广东、天津和吉林
7.1. 进口路线:加拿大→广东量大,韩国→湖北价高
7.2. 出口路线:天津→日本量大,吉林→中国香港价高
图表1:中国人参相关商品进口量变化趋势VS出口量
图表2:中国人参相关商品进口金额变化趋势VS出口金额
图表3:中国人参相关商品平均进口单价变化趋势VS出口单价
图表4:中国人参相关商品进口量在各月分布情况
图表5:中国人参相关商品进口金额在各月分布情况
图表6:中国人参相关商品出口量在各月分布情况
图表7:中国人参相关商品出口金额在各月分布情况
图表8:中国人参进口量细分商品结构及趋势
图表9:中国人参进口金额细分商品结构及趋势
图表10:中国人参出口量细分商品结构及趋势
图表11:中国人参出口金额细分商品结构及趋势
图表12:2023年中国人参相关商品进口来源地进口规模及单价对比
图表13:2024年1~5月中国人参相关商品进口来源地累计进口规模及单价对比
图表14:2023年中国人参相关商品出口销往地出口规模及单价对比
图表15:2024年1~5月中国人参相关商品出口销往地累计出口规模及单价对比
图表16:2023年中国人参相关商品进口省域进口规模及单价对比
图表17:2024年1~5月中国人参相关商品进口省域累计进口规模及单价对比
图表18:2023年中国人参相关商品出口省域出口规模及单价对比
图表19:2024年1~5月中国人参相关商品出口省域累计出口规模及单价对比
图表20:2023年中国人参相关商品进口路线进口规模及单价对比
图表21:2024年1~5月中国人参相关商品进口路线累计进口规模及单价对比
图表22:2023年中国人参相关商品出口量与出口金额Top10路线对比
图表23:2024年1~5月中国人参相关商品出口量与出口金额Top10路线对比